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Gérer vos contacts et tâches avec votre IA

Connectez Capsule CRM à votre client IA une seule fois. Ensuite, gérez vos données CRM et vos tâches par simple conversation.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment gérer mes contacts et tâches avec mon IA ?

Demandez simplement à votre client IA de créer une personne ou une organisation, et il s'occupe de l'enregistrement dans Capsule CRM. Vous pouvez aussi lui demander de lister vos tâches ou de mettre à jour les existantes pour rester organisé. Cette configuration synchronise votre CRM et votre liste de tâches sans que vous ayez à quitter votre fenêtre de chat.

Où vos données arrivent.

Les résultats de votre chat.

L'IA traduit vos commandes de chat en actions précises dans Capsule CRM.

CONTACTS

Nouveaux contacts et entreprises

L'IA utilise create_party pour ajouter des individus ou des organisations à votre CRM. Donnez simplement les noms et les détails dans le chat.

MISES À JOUR

Informations actualisées

Si les coordonnées d'un contact changent, demandez à votre IA de mettre à jour la fiche. Votre base de données reste ainsi toujours exacte.

TÂCHES

Gérer votre liste de tâches

Créez de nouvelles tâches ou vérifiez votre programme. Cela fluidifie votre travail sans aucune saisie manuelle.

HUMAIN

Réviser et décider

L'IA gère la saisie, mais vous gardez le contrôle. C'est vous qui décidez des priorités et des contacts à traiter en priorité.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous envoyez une commande.

L'IA transforme vos demandes en langage naturel en actions directes dans le CRM.

  1. Ajouter des contacts

    Dès que vous mentionnez un nouveau client ou une entreprise, l'IA crée la fiche dans Capsule CRM immédiatement.

    create_party

  2. Modifier des fiches existantes

    Si le numéro de téléphone ou le rôle d'un contact change, l'IA met à jour la fiche correspondante dans votre CRM.

    update_party

  3. Consulter votre planning

    Vous pouvez demander la liste de vos tâches en cours pour savoir ce qu'il vous reste à faire.

    list_tasks

  4. Mettre à jour le statut des tâches

    L'IA peut marquer des tâches comme terminées ou modifier leurs détails selon vos instructions.

    create_taskupdate_task

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour interagir avec Capsule CRM.

Points de départ

Voici des exemples de base. Remplacez les noms et les détails par vos propres informations.

Capsule CRM Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_DBEp9e93Tvvc6STGz1N31n0i26nXidJ3ni1Jolvn/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Capsule CRM capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "capsule-crm-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_DBEp9e93Tvvc6STGz1N31n0i26nXidJ3ni1Jolvn/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Crée une nouvelle personne nommée Sarah Jenkins pour Acme Corp.

  • Ajoute une nouvelle organisation appelée Blue Sky Logistics à mon CRM.

  • Montre-moi toutes mes tâches actuelles dans Capsule CRM.

  • Modifie la tâche 'Appeler John' pour qu'elle soit prévue demain.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Capsule CRM une fois, puis demandez.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour établir la connexion. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés. Une fois connecté, vous pourrez utiliser ces commandes avec n'importe quel client compatible MCP.

Connecter Capsule CRM à votre IA

FAQ

Fonctionnement des tâches.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des contacts pour moi ?

    Non. Aucun outil n'est prévu pour supprimer des contacts ou des tâches, l'IA ne peut donc pas effacer de données de votre CRM.

  • 02

    L'IA décide-t-elle quelles tâches sont importantes ?

    Non. L'IA exécute uniquement les actions que vous lui demandez. Il vous appartient de prioriser votre liste de tâches.

  • 03

    Puis-je ajouter plusieurs personnes à la fois ?

    Oui, vous pouvez demander à l'IA de créer plusieurs personnes ou organisations en les décrivant dans votre chat.

  • 04

    L'IA va-t-elle modifier mes contacts sans me demander ?

    L'IA ne met à jour les fiches que lorsque vous lui donnez explicitement l'instruction de le faire.

  • 05

    Puis-je voir mes tâches sous forme de liste ?

    Oui, demandez simplement à l'IA de lister vos tâches et elle récupérera ces informations depuis Capsule CRM.

  • D'autres questions sur Capsule CRM ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector Capsule CRM

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