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Enregistrer vos activités CRM avec votre agent IA

Connectez Clientify à votre agent une seule fois. Ensuite, décrivez simplement ce qui s'est passé en réunion et l'IA s'occupe de la saisie des données.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Puis-je enregistrer des activités Clientify avec mon IA ?

Oui. Donnez les détails d'un appel ou d'une tâche à votre agent, et il les inscrit directement dans Clientify. Vous gardez ainsi une vision claire de vos prochains échanges et de l'historique.

Les résultats.

Où arrivent vos données.

L'agent transfère les informations de votre chat directement dans vos fiches CRM.

JOURNAUX

Notes de réunion enregistrées

L'agent écrit vos résumés de conversation dans le fil d'activité. Vous disposez d'un historique fiable de chaque interaction client.

TÂCHES

Suivis programmés

Dès que vous mentionnez une étape suivante, l'agent crée une tâche dans Clientify. Vous ne perdrez plus aucun engagement pris.

CONTEXTE

Historique récent récupéré

L'agent peut extraire les notes précédentes pour que vous soyez toujours prêt pour un appel. Tout le contexte est disponible dans votre fenêtre de chat.

HUMAIN

Contrôle manuel

L'agent ne supprimera ni ne modifiera vos données CRM existantes. Vous restez le seul maître de vos archives.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous lui donnez les détails.

L'agent sert de pont entre votre conversation et votre compte Clientify.

  1. Analyser les mises à jour

    L'agent parcourt vos dossiers existants pour trouver le bon contact ou l'historique récent.

    list_activities

  2. Identifier les nouvelles infos

    Il extrait les notes ou les tâches spécifiques de votre chat qui doivent être sauvegardées.

    list_activities

  3. Rédiger l'enregistrement

    L'agent envoie les nouvelles notes de réunion ou les tâches vers Clientify.

    create_activity

  4. Confirmer l'exécution

    L'agent vous informe que l'activité a bien été ajoutée au CRM.

    create_activity

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour activer les outils Clientify.

Points de départ

Remplacez les éléments entre crochets par les détails réels de votre client ou projet.

Clientify Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "clientify-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Enregistre une note de réunion dans Clientify pour [Nom du contact] concernant notre discussion sur [Sujet].

  • Crée une tâche de suivi dans Clientify pour [Nom du contact] afin d'envoyer le contrat d'ici le [Date].

  • Liste les activités récentes de [Nom du contact] dans Clientify.

  • Ajoute une note à la fiche de [Nom du contact] dans Clientify : il souhaite une démo la semaine prochaine.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Clientify une fois, puis demandez.

Une seule liaison suffit pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés de notre côté, et vous pouvez utiliser ces outils immédiatement dans n'importe quel client compatible MCP.

Connecter Clientify à votre IA

FAQ

Fonctionnement de l'enregistrement CRM

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer mes activités existantes ?

    Non. L'agent peut uniquement lister et créer des activités. Il n'a pas la capacité de supprimer ou de modifier des enregistrements existants.

  • 02

    L'IA va-t-elle enregistrer automatiquement tout ce que je dis ?

    Non. L'agent ne crée des activités que lorsque vous lui demandez explicitement d'enregistrer quelque chose ou d'effectuer une tâche.

  • 03

    Puis-je l'utiliser avec Cursor ou VS Code ?

    Oui. Ce MCP fonctionne avec n'importe quel client prenant en charge le Model Context Protocol.

  • 04

    L'IA peut-elle modifier l'adresse e-mail d'un contact ?

    Non. Les outils sont limités à la création et à la consultation des activités. L'IA ne peut pas éditer les champs du profil des contacts.

  • 05

    Comment savoir si la note a bien été enregistrée ?

    Votre agent vous confirmera l'action une fois qu'il aura utilisé l'outil pour écrire les données dans Clientify.

  • D'autres questions sur Clientify ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Clientify

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