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  • HUMAN

Mettre à jour vos étapes de vente avec votre IA

Connectez Clientify à votre agent pour gérer votre tunnel de vente par chat. Déplacez vos opportunités et modifiez les contacts sans ouvrir de navigateur.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Puis-je déplacer des opportunités via mon IA ?

Oui. Vous pouvez lister vos pipelines et vos opportunités, puis demander à votre agent de déplacer une transaction spécifique vers une nouvelle étape. Votre CRM reste à jour pendant que vous restez dans votre interface de chat.

Les résultats

Où vos données sont traitées

Votre agent s'occupe de la gestion dans Clientify.

PIPELINE

Visualiser vos tunnels de vente

L'IA récupère la structure de vos pipelines pour identifier les étapes disponibles. Vous voyez ainsi exactement la configuration de votre processus commercial.

DEAL

Localiser des opportunités

Votre agent trouve la transaction précise dont vous parlez dans vos pipelines. Cela garantit que vous modifiez le bon dossier à chaque fois.

CONTACT

Synchroniser les contacts

Vous pouvez mettre à jour les informations des personnes liées à vos opportunités. Vos données de leads restent précises lors de vos changements d'étapes.

HUMAN

Valider les changements

L'IA gère la saisie des données, mais vous décidez quand une opportunité est prête à avancer. Vous gardez le contrôle total sur votre stratégie de vente.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous demandez de déplacer une opportunité.

L'agent sert de pont entre votre conversation et votre compte Clientify.

  1. Identifier le pipeline

    L'agent parcourt vos tunnels de vente pour trouver celui qui correspond à l'opportunité.

    list_pipelines

  2. Trouver l'opportunité

    L'agent scanne vos transactions actives pour localiser celle que vous souhaitez modifier.

    list_deals

  3. Mettre à jour le dossier

    L'agent déplace l'opportunité vers la nouvelle étape demandée.

    list_deals

  4. Actualiser les contacts

    Si le déplacement nécessite de nouvelles coordonnées, l'agent met à jour le profil du contact.

    update_contact

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour déclencher des actions dans Clientify.

Points de départ

Ce sont des commandes de base. Remplacez les noms des opportunités ou des contacts par vos données réelles Clientify.

Clientify Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "clientify-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste mes pipelines de vente actuels pour que je voie mes étapes.

  • Trouve l'opportunité d'Acme Corp et déplace-la à l'étape Négociation.

  • Montre-moi toutes les opportunités dans mon pipeline Prospection.

  • Mets à jour les coordonnées du contact pour l'opportunité gagnée.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Clientify une fois, puis demandez.

Une seule connexion donne à votre agent l'accès à votre CRM. Vos identifiants restent cryptés et sécurisés de notre côté.

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FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des opportunités de mon pipeline ?

    Non. L'agent peut uniquement lister et mettre à jour les données existantes ; il ne peut pas supprimer de dossiers.

  • 02

    L'IA crée-t-elle de nouveaux pipelines pour moi ?

    Non. L'agent peut seulement interagir avec les pipelines déjà présents dans votre compte Clientify.

  • 03

    Puis-je déplacer plusieurs opportunités à la fois ?

    Vous pouvez demander à l'agent de trouver plusieurs opportunités, mais vous devrez confirmer le déplacement pour chacune d'elles.

  • 04

    L'IA va-t-elle modifier les noms de mes contacts ?

    Seulement si vous lui demandez explicitement de mettre à jour les informations d'un contact.

  • 05

    Comment l'IA sait-elle vers quelle étape déplacer une opportunité ?

    Elle utilise la liste des étapes de vos pipelines existants pour garantir que le déplacement est valide.

  • D'autres questions sur Clientify ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector Clientify

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