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Suivre vos propositions commerciales avec votre IA

Connectez Clientjoy à votre interface IA pour piloter votre pipeline. Votre agent récupère les données pour vous éviter de chercher manuellement les mises à jour de statut.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment suivre mes propositions commerciales via l'IA ?

Votre client IA extrait les données en direct de Clientjoy pour vous indiquer quelles propositions sont en brouillon, envoyées ou en attente. Vous visualisez l'état de vos contrats via de simples commandes de chat. Voici comment cela fonctionne.

Où vos données sont traitées.

Résultats pour votre pipeline.

L'IA organise vos informations Clientjoy selon ces vues spécifiques.

STATUT

Suivi du pipeline

L'IA classe vos opportunités par étape. Vous saurez précisément quelles propositions sont encore en brouillon et lesquelles sont en attente de signature.

ÉLÉMENTS

Audit des prestations

Votre agent peut extraire les articles de service spécifiques utilisés dans vos devis. Cela vous permet de vérifier exactement ce que vous avez proposé à vos clients.

ACTION

Relances humaines

L'IA signale les propositions qui n'ont pas évolué depuis un certain temps. Vous décidez ensuite quand recontacter un prospect en fonction de ces alertes.

RÉSUMÉ

Rapports d'activité

Obtenez une vue d'ensemble de votre activité récente. L'IA regroupe vos propositions envoyées en un seul résumé pour un contrôle rapide.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois les données reçues.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et votre compte Clientjoy.

  1. Récupérer les listes de propositions

    L'agent extrait vos documents commerciaux actuels pour identifier les dossiers actifs. C'est la base de tout contrôle de statut.

    list_sales_proposals

  2. Auditer les détails des services

    Votre IA analyse les articles spécifiques inclus dans vos devis. Cela garantit la conformité des données avec vos offres de services.

    list_service_items

  3. Identifier les blocages

    L'agent compare les dates d'envoi et le statut actuel pour repérer les dossiers qui stagnent.

    list_sales_proposals

  4. Rapporter l'avancement

    L'IA compile les informations récupérées dans un format lisible. Vous obtenez un résumé clair de votre développement commercial.

    list_sales_proposalslist_service_items

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour interagir avec vos données Clientjoy.

Points de départ

Ce sont des exemples de base. Adaptez les noms de clients ou les types de propositions pour qu'ils correspondent à votre configuration Clientjoy.

Clientjoy Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9jMEcswDa46Twvn6Jq28h3iRX73cUY7ey3pnQJoC/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientjoy capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "clientjoy-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9jMEcswDa46Twvn6Jq28h3iRX73cUY7ey3pnQJoC/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Montre-moi toutes mes propositions en brouillon dans Clientjoy.

  • Quels articles de service sont listés dans mes propositions actives ?

  • Liste toutes les propositions envoyées pour le compte Acme Corp.

  • Résume le statut de mes propositions commerciales les plus récentes.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Clientjoy une fois, puis interrogez.

Cliquez simplement sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent chiffrés et vous pouvez poser vos questions immédiatement.

Connecter Clientjoy à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle envoyer une proposition à un client à ma place ?

    Non. L'IA peut uniquement lire et lister vos propositions et articles de service existants.

  • 02

    L'IA peut-elle supprimer une proposition si je le lui demande ?

    Non. Ce MCP est en lecture seule pour les propositions et les articles de service. Il ne peut ni modifier ni supprimer vos données Clientjoy.

  • 03

    L'IA a-t-elle accès aux coordonnées privées de mes clients ?

    L'IA ne voit que les données fournies par les outils de liste, comme le statut des propositions et les articles de service.

  • 04

    À quelle fréquence l'IA met-elle à jour le statut des propositions ?

    L'IA récupère les données en direct de Clientjoy à chaque fois que vous posez une question, vous garantissant une vision toujours actuelle.

  • 05

    Puis-je l'utiliser pour créer de nouveaux articles de service ?

    Non. L'IA peut seulement lister les articles existants ; elle ne peut pas en créer de nouveaux dans Clientjoy.

  • D'autres questions sur Clientjoy ? Voir toutes les capacités du connecteur Clientjoy

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