• PRÊT
  • ACTIF
  • EN ATTENTE
  • SYNCHRONISÉ

Lancer l'onboarding client avec votre IA

Connectez Clustdoc à votre client IA une seule fois. Ensuite, lancez vos flux d'onboarding par simple commande.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment lancer l'onboarding client avec mon IA ?

Votre IA utilise Clustdoc pour identifier vos modèles d'onboarding existants et les activer pour de nouveaux clients. Vous obtenez une liste des flux disponibles et pouvez immédiatement lancer une demande pour n'importe quel contact. Voici comment cela fonctionne.

Résultats de l'onboarding

Les étapes de votre processus.

Ce qui se passe quand votre IA exécute une tâche Clustdoc.

PRÊT

Sélection du flux

L'IA identifie les modèles KYC ou d'onboarding disponibles. Vous visualisez la liste des processus prêts à l'emploi.

ACTIF

Nouvelles demandes

L'IA crée une instance d'onboarding pour une personne précise. La collecte de données commence immédiatement.

EN ATTENTE

Validation humaine

Vous gardez le contrôle sur la soumission finale. L'IA gère la configuration, mais vous décidez quand les données sont prêtes à être consultées.

SYNCHRONISÉ

Conformité des modèles

L'IA garantit que les données demandées correspondent à vos modèles Clustdoc. Vos données clients restent organisées et cohérentes.

Le flux

Ce que fait votre IA lors de la requête.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et vos modèles Clustdoc.

  1. Trouver les modèles

    L'IA parcourt votre compte Clustdoc pour voir quels flux d'onboarding ou de KYC vous avez configurés.

    list_workflows

  2. Sélectionner le processus

    Une fois le bon modèle trouvé, l'IA se prépare à lancer ce flux spécifique pour votre client.

    list_workflows

  3. Lancer la demande

    L'IA génère une nouvelle demande d'onboarding en utilisant le modèle choisi et les informations du client.

    create_application

  4. Confirmer la configuration

    L'IA confirme que la demande est active et prête pour que le client puisse compléter ses étapes.

    create_application

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour lancer le processus.

Points de départ

Ce sont des exemples de base. Remplacez le texte entre crochets par les noms de vos clients ou vos titres de modèles.

Clustdoc Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_pywC4Y8aWlm7e3UQtHDt7ouw0ZPkjLwXhCrxL7yA/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clustdoc capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "clustdoc-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_pywC4Y8aWlm7e3UQtHDt7ouw0ZPkjLwXhCrxL7yA/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste mes flux d'onboarding Clustdoc disponibles.

  • Lance une nouvelle demande KYC pour John Doe en utilisant mon modèle standard.

  • Quels modèles d'onboarding ai-je dans Clustdoc ?

  • Crée une nouvelle demande client pour Acme Corp avec le flux 'Nouveau fournisseur'.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Clustdoc une fois, puis demandez.

Cliquez simplement sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez utiliser ces outils immédiatement dans votre client IA habituel.

Connecter Clustdoc à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle modifier mes modèles Clustdoc existants ?

    Non. L'IA peut uniquement lire vos flux existants pour créer de nouvelles demandes.

  • 02

    L'IA envoie-t-elle automatiquement le formulaire au client ?

    L'IA crée la demande dans Clustdoc. Vous gérez toujours la communication et l'envoi effectif à vos clients.

  • 03

    Puis-je voir la liste de tous mes flux ?

    Oui. Vous pouvez demander à votre IA de lister tous les flux disponibles dans votre compte Clustdoc.

  • 04

    L'IA va-t-elle supprimer mes données d'onboarding ?

    Non. Ce MCP ne possède aucun outil permettant de supprimer des flux ou des demandes.

  • 05

    L'IA peut-elle créer un modèle personnalisé à la volée ?

    Non. L'IA peut seulement utiliser les modèles déjà présents dans votre compte Clustdoc.

  • D'autres questions sur Clustdoc ? Voir toutes les capacités du connecteur Clustdoc

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