• NOUVEAU
  • SYNC
  • VUE
  • REVUE

Ajouter des prospects et clients avec votre IA

Connectez votre agent à votre CRM une seule fois. Ensuite, il gère la saisie de données pour chaque nouveau contact.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment ajouter des prospects et clients via mon IA ?

Votre agent analyse vos journaux de conversation et utilise les outils du CRM pour créer instantanément des profils clients. Vous obtenez une liste de contacts remplie sans aucune saisie manuelle. Vous verrez ci-dessous comment les données passent du chat au CRM.

Résultats CRM

Où vos données sont enregistrées.

L'IA fait correspondre les détails de la conversation à ces actions CRM spécifiques.

NOUVEAU

Création client instantanée

L'agent identifie les noms et coordonnées dans votre chat. Il utilise create_client pour générer le profil immédiatement.

SYNC

Listes de contacts à jour

Votre agent maintient votre répertoire actuel. Il utilise list_clients pour vérifier si une personne est déjà présente avant d'en ajouter une nouvelle.

VUE

Historique client détaillé

Vous pouvez consulter des dossiers spécifiques pour voir les interactions passées. L'agent utilise get_client pour récupérer les détails.

REVUE

Vérification humaine

L'IA signale les données incomplètes ou confuses. Vous décidez si un prospect est prêt à être ajouté officiellement à votre base.

Le flux

Ce que fait votre IA lorsqu'un prospect arrive.

L'agent gère la partie fastidieuse de la saisie de données pour que vous puissiez rester concentré sur la discussion.

  1. Identifier le prospect

    L'agent scanne vos messages récents pour trouver des noms, emails ou numéros de téléphone. Il extrait ces détails pour préparer la saisie.

    list_clients

  2. Vérifier les doublons

    Avant de créer une entrée, l'agent vérifie votre base de données existante. Cela évite d'avoir la même personne enregistrée deux fois.

    get_clientlist_clients

  3. Créer le profil

    Une fois que l'agent confirme qu'il s'agit d'un nouveau contact, il crée la fiche en remplissant les champs avec les infos du chat.

    create_client

  4. Vérifier les données

    L'agent vous présente les nouvelles coordonnées. Vous confirmez l'exactitude des informations avant la fin du processus.

    get_client

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Collez ces lignes dans votre chat pour déclencher les actions CRM.

Points de départ

Ce sont des exemples de base. Remplacez le texte entre crochets par votre source de chat ou le nom du contact.

Contractor+ Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_bz7KmMe4swsh7z1qWVICA7S8Le2vupkHp7lSoTw5/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Contractor+ capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "contractor-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_bz7KmMe4swsh7z1qWVICA7S8Le2vupkHp7lSoTw5/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Analyse mes messages récents et crée un nouveau client pour la personne avec qui je viens de parler.

  • Vérifie ma liste de clients pour voir si John Doe est déjà dans le CRM.

  • Récupère les détails du client Smith Construction pour que je puisse consulter son historique.

  • Trouve l'adresse email du nouveau prospect de notre conversation Slack et ajoute-le au CRM.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Contractor+ une fois, puis demandez.

Cliquez sur le lien pour connecter votre CRM. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés de notre côté. Une fois connecté, utilisez simplement les commandes ci-dessus.

Connecter Contractor+ à votre IA

FAQ

Fonctionnement de l'automatisation CRM.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des clients de mon CRM ?

    Non. L'agent dispose uniquement d'outils pour lister, récupérer et créer des clients. Il ne peut ni supprimer ni retirer de dossiers existants.

  • 02

    Ajoutera-t-elle automatiquement tout le monde vu dans un chat ?

    Non. L'agent identifie les prospects potentiels, mais vous gardez le contrôle sur les contacts qui sont réellement ajoutés à votre système.

  • 03

    Est-ce que cela fonctionne avec n'importe quel CRM ?

    Cela fonctionne avec tout CRM prenant en charge cette implémentation spécifique du MCP Contractor+.

  • 04

    L'IA peut-elle mettre à jour les notes des clients existants ?

    Non. Les outils actuels sont limités à la création de nouveaux clients et à la récupération de clients existants. Ils ne peuvent pas modifier des champs déjà enregistrés.

  • 05

    Comment sait-elle si un client existe déjà ?

    L'agent utilise les outils list et get pour scanner votre base de données à la recherche de noms ou d'identifiants correspondants avant de tenter une nouvelle création.

  • D'autres questions sur Contractor+ ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector Contractor+

Connectez Contractor+ à Claude, Cursor, ChatGPT et d'autres