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  • FICHIERS ENTREPRISE
  • VÉRIFICATION HUMAINE

Joindre des documents à vos opportunités avec votre IA

Connectez CRM PipeRun une seule fois. Ensuite, gérez vos fichiers d'opportunités directement par chat.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment joindre des documents à mes opportunités avec mon IA ?

Demandez simplement à votre IA de télécharger un fichier vers une opportunité, un contact ou une entreprise précise. Elle transfère le fichier directement dans PipeRun, vous évitant ainsi de devoir glisser-déposer manuellement vos documents dans le navigateur. Découvrez le fonctionnement ci-dessous.

Destinations des fichiers.

Où arrivent vos fichiers.

Vos documents passent de votre chat directement dans vos dossiers CRM.

FICHIERS D'OPPORTUNITÉ

Joints aux opportunités

L'IA place vos contrats ou propositions directement dans l'opportunité nommée. Cela permet de garder votre pipeline de vente parfaitement organisé.

FICHIERS CONTACT

Liés aux contacts

Téléchargez des documents sur le profil d'une personne spécifique. Tous les documents clients sont ainsi rattachés au bon contact.

FICHIERS ENTREPRISE

Stockés par entreprise

Joignez des fichiers à une fiche entreprise pour centraliser la documentation de haut niveau pour l'ensemble du compte.

VÉRIFICATION HUMAINE

Nécessite votre validation

L'IA ne devinera pas l'opportunité ou le contact visé. Vous devez fournir le nom exact ou l'ID pour garantir que le fichier arrive au bon endroit.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous demandez un téléchargement.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et votre base de données PipeRun.

  1. Identifier la cible

    L'IA recherche l'opportunité, le contact ou l'entreprise mentionnés dans votre commande pour trouver la destination correcte.

    list_files

  2. Transférer le fichier

    Une fois la destination confirmée, l'IA injecte votre document dans la fiche PipeRun.

    upload_file

  3. Vérifier le transfert

    L'IA contrôle la fiche pour s'assurer que le fichier est présent et correctement joint.

    get_file

  4. Nettoyage

    Si vous avez téléchargé la mauvaise version, vous pouvez demander à l'IA de la supprimer de la fiche.

    delete_file

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces instructions pour débuter la gestion de vos fichiers.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par les noms réels de vos opportunités ou de vos fichiers.

PipeRun Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_TMDvJySx7bqy3XI5kQMfVlVdEZQfQBKd778U3Uom/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PipeRun capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "crm-piperun-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_TMDvJySx7bqy3XI5kQMfVlVdEZQfQBKd778U3Uom/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Télécharger [filename] dans l'opportunité [Nom de l'opportunité]

  • Joindre ce contrat au contact [Nom du contact]

  • Trouver les fichiers joints à [Nom de l'entreprise]

  • Supprimer le fichier [filename] de l'opportunité [Nom de l'opportunité]

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez CRM PipeRun une fois, puis posez vos questions.

Une seule connexion suffit pour lier votre IA à votre CRM. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés de notre côté.

Connecter CRM PipeRun à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle créer de nouvelles opportunités en téléchargeant des fichiers ?

    Non. Ce connecteur spécifique gère uniquement la gestion des fichiers pour les opportunités, contacts et entreprises existants.

  • 02

    L'IA va-t-elle supprimer des fichiers d'elle-même ?

    Non. L'IA ne supprime un fichier que si vous le lui demandez explicitement dans le chat.

  • 03

    L'IA a-t-elle besoin de l'ID de l'opportunité pour fonctionner ?

    Elle fonctionne très bien avec un nom précis, mais fournir un ID unique garantit que le fichier sera placé exactement au bon endroit.

  • 04

    Puis-je voir la liste de tout ce qui est déjà joint à une opportunité ?

    Oui, vous pouvez demander à l'IA de lister les fichiers actuellement attachés à un contact ou une opportunité spécifique.

  • 05

    L'IA peut-elle modifier le contenu d'un PDF que je télécharge ?

    Non. L'IA peut uniquement télécharger, lister, récupérer ou supprimer les fichiers eux-mêmes.

  • D'autres questions sur CRM PipeRun ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector CRM PipeRun

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