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Enregistrer vos activités commerciales avec votre IA

Connectez PipeRun à votre client IA une seule fois. Ensuite, votre agent gère la saisie de données pour chaque appel et suivi.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment enregistrer mes activités commerciales avec mon IA ?

Décrivez simplement ce qui s'est passé durant une réunion, et l'IA utilise les outils PipeRun pour créer ou mettre à jour vos activités. Votre CRM reste à jour sans que vous ayez à ouvrir un navigateur. Voici le détail du processus ci-dessous.

Les résultats.

Où vos données sont enregistrées.

L'IA traduit votre conversation directement en actions PipeRun.

ENREGISTRÉ

Nouvelles notes de réunion

L'IA utilise create_activity pour transformer votre résumé en un compte rendu officiel dans PipeRun.

MIS À JOUR

Statut des tâches

Votre agent utilise update_activity pour passer une tâche de 'en cours' à 'terminée' selon votre confirmation orale.

CONSULTATION

Historique des activités

Vous pouvez demander à votre IA d'utiliser list_activities pour retrouver d'anciennes notes ou vérifier un appel passé.

HUMAIN

Contrôle manuel

Vous gardez la main sur l'état final du CRM. L'IA suggère les mises à jour, mais vous décidez de les valider.

Le flux

Ce que fait votre IA à la fin d'une réunion.

L'IA prend en charge les tâches répétitives de la gestion CRM.

  1. Analyser la réunion

    Votre client IA traite votre résumé pour identifier les actions commerciales, les dates et les détails de contact.

    list_activity_types

  2. Trouver l'enregistrement

    L'agent utilise list_activities pour localiser le contact ou l'opportunité concernée par votre échange.

    list_activitiesget_activity

  3. Enregistrer les détails

    L'IA utilise create_activity pour ajouter vos notes de réunion comme une nouvelle entrée dans votre chronologie PipeRun.

    create_activity

  4. Clôturer la tâche

    Si la réunion était une tâche planifiée, l'IA utilise update_activity pour la marquer comme terminée.

    update_activity

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour déclencher des actions PipeRun immédiatement.

Points de départ

Ce sont des commandes de base. Remplacez le texte entre crochets par vos propres détails de réunion ou noms de contacts.

PipeRun Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_TMDvJySx7bqy3XI5kQMfVlVdEZQfQBKd778U3Uom/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PipeRun capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "crm-piperun-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_TMDvJySx7bqy3XI5kQMfVlVdEZQfQBKd778U3Uom/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Crée une nouvelle activité de réunion dans PipeRun pour mon appel avec Acme Corp.

  • Trouve ma dernière activité pour le compte Smith et passe le statut à terminé.

  • Liste toutes les activités récentes pour le secteur West Coast pour que je puisse me mettre à jour.

  • Vérifie les types d'activités disponibles dans PipeRun pour que je sache comment catégoriser cet appel.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez PipeRun une fois, puis demandez.

Cliquez simplement sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent chiffrés et vous pouvez discuter avec PipeRun via votre client IA habituel immédiatement.

Connecter PipeRun à votre IA

FAQ

Fonctionnement du MCP PipeRun

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer mes anciennes activités commerciales ?

    Non. L'IA ne peut supprimer des activités que si vous lui demandez explicitement d'utiliser l'outil delete_activity.

  • 02

    L'IA va-t-elle modifier mes noms de contacts ou mes montants de deals ?

    Non. Ce MCP est conçu pour enregistrer des activités et mettre à jour des statuts de tâches, pas pour modifier les données de base des contacts ou des deals.

  • 03

    Comment l'IA sait-elle quelle activité mettre à jour ?

    L'IA utilise list_activities pour trouver le bon enregistrement avant de tenter une mise à jour.

  • 04

    Dois-je laisser PipeRun ouvert pendant que je parle à mon IA ?

    Non. Une fois la connexion établie, votre client IA communique avec PipeRun en arrière-plan.

  • 05

    Puis-je voir quels types d'activités sont disponibles ?

    Oui. L'IA peut utiliser list_activity_types pour consulter les catégories valides pour vos enregistrements.

  • D'autres questions sur PipeRun ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur PipeRun

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