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Gérer l'onboarding et les accès avec votre IA Delio

Connectez Delio à votre client IA pour gérer les invitations d'investisseurs et les permissions depuis une interface de chat unique.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment utiliser mon IA pour intégrer de nouveaux investisseurs ?

Votre IA utilise Delio pour envoyer des invitations, vérifier les profils et organiser les utilisateurs dans des groupes spécifiques. Vous gardez le contrôle total sur l'accès à vos données d'investissement. Voici comment cela fonctionne.

Résultats de contrôle d'accès

Impact des changements d'accès

Voici ce qui se passe suite à vos demandes.

INVITATIONS

Nouvel utilisateur

L'IA envoie les invitations aux nouveaux investisseurs. Vous recevez une confirmation dès que la demande est transmise.

GROUPES

Gestion des permissions

Votre agent assigne les utilisateurs à des groupes précis. Cela garantit l'organisation et la sécurité de vos données.

AUDIT

Vérification des profils

L'IA extrait les listes et profils d'utilisateurs. Vous vérifiez instantanément qui est présent dans votre système.

HUMAIN

Validation manuelle

Vous décidez quels utilisateurs sont invités ou déplacés. L'IA n'agit que sur vos instructions directes.

Le flux

Ce que fait votre IA lors d'une demande d'accès.

L'IA traduit vos instructions en actions concrètes sur Delio.

  1. Identifier les utilisateurs

    L'IA recherche les personnes déjà présentes dans votre instance Delio pour cibler les bons comptes.

    list_users

  2. Vérifier la structure des groupes

    Elle analyse vos paramètres de groupe pour identifier l'appartenance d'un utilisateur ou l'emplacement d'un nouveau groupe.

    list_user_groups

  3. Envoyer les invitations

    Une fois les détails confirmés, l'IA déclenche le processus d'invitation pour le nouvel investisseur.

    invite_user

  4. Valider les permissions

    L'IA récupère les données du profil pour confirmer que l'utilisateur est bien affecté au bon groupe.

    get_user

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour activer les outils Delio.

Points de départ

Remplacez les noms entre crochets par les noms réels de vos investisseurs ou de vos groupes.

Delio Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Delio capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "delio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Inviter Sarah Jenkins sur la plateforme.

  • Montre-moi tous les utilisateurs du groupe High Net Worth.

  • Liste tous les groupes d'utilisateurs disponibles dans Delio.

  • Vérifie les détails de l'utilisateur avec l'email alex.rivera@example.com.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Delio une fois, puis demandez.

Une seule connexion lie votre IA à vos données Delio. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés sur nos serveurs.

Connecter Delio à votre IA

FAQ

Fonctionnement du connecteur Delio

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des utilisateurs de Delio ?

    Non. L'IA peut uniquement inviter, lister et récupérer les informations des utilisateurs.

  • 02

    L'IA assigne-t-elle les groupes automatiquement ?

    Non. Vous devez préciser à l'IA quel groupe utiliser ou lui demander de vérifier les groupes existants d'abord.

  • 03

    Puis-je inviter quelqu'un uniquement avec son nom ?

    Il est préférable de fournir une adresse email pour garantir que l'IA cible la bonne personne.

  • 04

    L'IA va-t-elle modifier mes noms de groupes existants ?

    Non. L'IA peut lister et consulter les groupes, mais elle ne peut ni les renommer ni les supprimer.

  • 05

    Comment savoir si une invitation a réussi ?

    L'IA confirmera l'action une fois que l'outil aura traité la demande avec succès.

  • D'autres questions sur Delio ? Voir toutes les capacités du connecteur Delio

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