• STATUT
  • CONFORMITÉ
  • AUDIT
  • HUMAIN

Suivre les flux de deals investisseurs avec votre IA

Connectez Delio à votre interface IA pour obtenir des mises à jour instantanées. Passez de la vérification manuelle à une simple question posée à votre agent.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment suivre les flux de deals avec mon IA ?

Votre IA utilise Delio pour extraire en temps réel l'état d'avancement des investisseurs et leurs besoins de conformité. Vous visualisez immédiatement la situation de chaque participant dans le cycle du deal. Voici comment cela fonctionne.

Les résultats.

Où vos données de deal sont organisées.

L'IA classe les informations selon ces catégories précises.

STATUT

Suivi en temps réel

L'IA récupère l'étape actuelle du workflow pour chaque investisseur. Vous identifiez instantanément qui est bloqué et qui avance.

CONFORMITÉ

Alertes documents manquants

Votre agent repère les formulaires de conformité restés en attente. Il signale immédiatement les lacunes dans le dossier de l'investisseur.

AUDIT

Détails de mise en œuvre

Obtenez les précisions sur l'application des règles de conformité au deal. Cela fournit le contexte nécessaire aux contrôles réglementaires.

HUMAIN

Intervention requise

L'IA signale les investisseurs nécessitant un contact direct. C'est à vous de décider quand intervenir et de les contacter personnellement.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois les données reçues.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et la plateforme Delio.

  1. Identifier le statut de l'investisseur

    L'IA recherche l'étape actuelle de chaque participant pour un deal spécifique.

    list_deal_investor_workflows

  2. Vérifier la progression individuelle

    Elle analyse le dossier d'un investisseur précis pour connaître sa position exacte dans le workflow.

    get_deal_workflow_status

  3. Réviser les besoins de conformité

    L'agent vérifie quels formulaires spécifiques sont requis pour la configuration actuelle du deal.

    list_compliance_forms

  4. Vérifier la mise en œuvre

    Elle confirme la manière dont les exigences de conformité sont gérées pour le deal.

    get_compliance_implementation

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour interagir avec vos données Delio.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par vos noms de deals ou vos identifiants investisseurs réels.

Delio Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Delio capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "delio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste le statut actuel du workflow pour tous les investisseurs du deal [Nom du Deal].

  • Quels investisseurs dans [Nom du Deal] n'ont pas encore rempli leurs formulaires de conformité ?

  • Montre-moi les détails de mise en œuvre de la conformité pour le deal [Nom du Deal].

  • Vérifie le statut de [Nom de l'investisseur] dans le workflow de [Nom du Deal].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Delio une fois, puis interrogez.

Une seule connexion lie votre IA à vos données Delio. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés de notre côté.

Connecter Delio à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    Mon IA peut-elle modifier le statut d'un investisseur ?

    Non. L'IA peut uniquement lire et rapporter le statut fourni par Delio. Vous devez mettre à jour les statuts manuellement sur la plateforme Delio.

  • 02

    L'IA télécharge-t-elle de nouveaux documents de conformité ?

    Non. L'IA peut lister les formulaires requis, mais elle ne peut ni télécharger ni soumettre de documents sur Delio.

  • 03

    Puis-je voir tous les investisseurs d'un deal en même temps ?

    Oui, en demandant à l'IA de lister les workflows pour un deal spécifique.

  • 04

    Comment l'IA sait-elle quels formulaires manquent ?

    Elle compare les formulaires de conformité requis avec l'état actuel du workflow de l'investisseur.

  • 05

    L'IA peut-elle supprimer un deal ou une fiche investisseur ?

    Non. Ce MCP est strictement réservé à la surveillance et à la récupération de données. Il n'a aucune permission de suppression ou de modification.

  • D'autres questions sur Delio ? Voir toutes les capacités du connecteur Delio

Connectez Delio à Claude, Cursor, ChatGPT et d'autres