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Automatiser l'onboarding client avec votre IA

Connectez Dubsado à votre agent une seule fois. Ensuite, votre agent gère la configuration et fait progresser vos nouveaux clients dans votre pipeline.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment automatiser mon onboarding client avec l'IA ?

Votre agent utilise Dubsado pour déclencher des modèles de workflow spécifiques et créer de nouveaux projets. Il met aussi à jour les détails du projet pour que votre pipeline reste à jour. Vous verrez comment ces actions font passer vos clients du statut de prospect à celui de projet actif.

Les résultats.

Où arrivent vos données clients.

L'IA gère les tâches de configuration répétitives pour que vous puissiez vous concentrer sur votre métier.

AUTOMATISÉ

Nouveaux projets créés

L'agent crée la fiche projet dans Dubsado immédiatement. Vous disposez d'un espace de travail propre et prêt à l'emploi.

AUTOMATISÉ

Workflows lancés

Votre agent déclenche la séquence exacte de formulaires et d'e-mails que vous avez configurée. Le client reçoit ce dont il a besoin sans délai.

AUTOMATISÉ

Détails mis à jour

L'agent synchronise les nouvelles informations dans les champs du projet. Votre pipeline reste précis sans aucune saisie manuelle.

HUMAIN

Validation finale requise

Vous décidez toujours quand un client passe officiellement à l'étape suivante. L'IA prépare le terrain, mais vous gardez le contrôle.

Le flux

Ce que fait votre IA lorsqu'un nouveau client est prêt.

Au lieu de cliquer dans des menus, vous informez simplement votre agent de ce qui vient de se passer.

  1. Initialiser le projet

    L'agent crée la fiche projet dans Dubsado en utilisant le nom et les détails du client.

    create_project

  2. Lancer la séquence d'onboarding

    L'agent applique votre workflow Dubsado préconfiguré au nouveau projet pour lancer l'automatisation.

    apply_workflow

  3. Synchroniser les infos clients

    L'agent injecte des détails spécifiques, comme les dates de contrat ou le périmètre du projet, dans la fiche projet.

    update_project

  4. Maintenir la précision du projet

    L'agent garde les détails du projet à jour au fur et à mesure que vous fournissez des informations durant la discussion.

    update_project

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour déclencher des actions dans Dubsado.

Points de départ

Ce sont des exemples. Remplacez les informations entre crochets par les noms de vos clients ou vos types de projets réels.

Dubsado Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Dubsado capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "dubsado-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Crée un nouveau projet dans Dubsado pour un client nommé Alex Rivera.

  • Applique le workflow 'New Client Onboarding' au projet d'Alex Rivera.

  • Mets à jour les détails du projet d'Alex Rivera pour inclure une date de début au 12 octobre.

  • Crée un projet pour 'Summit Consulting' et lance le workflow d'onboarding standard.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Dubsado une fois, puis demandez.

Liez simplement votre compte via l'interface Vinkius. Vos identifiants restent cryptés et privés, et vous pouvez utiliser ces outils immédiatement dans n'importe quel client compatible MCP.

Connecter Dubsado à votre IA

FAQ

Fonctionnement de l'automatisation Dubsado

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer mes projets Dubsado existants ?

    Non. L'agent peut uniquement créer et mettre à jour des projets ; il n'a aucune capacité de suppression.

  • 02

    L'IA enverra-t-elle des e-mails à mes clients automatiquement ?

    L'agent déclenche le workflow qui contient vos e-mails, mais il n'envoie pas de messages individuels lui-même.

  • 03

    Puis-je utiliser cela pour gérer ma facturation et mes factures ?

    Non. Ce connecteur spécifique sert à la création de projets, à l'application de workflows et à la mise à jour des détails de projet.

  • 04

    Est-ce l'IA qui décide quel workflow utiliser ?

    C'est vous qui décidez. Vous indiquez à l'agent quel modèle de workflow spécifique appliquer à un projet.

  • 05

    L'agent peut-il créer de nouveaux champs personnalisés dans Dubsado ?

    Non. L'agent peut uniquement mettre à jour les champs déjà existants dans vos projets Dubsado.

  • D'autres questions sur Dubsado ? Voir toutes les capacités du connecteur Dubsado

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