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Suivre vos factures impayées avec votre IA

Connectez Dubsado à votre agent une seule fois. Ensuite, demandez des mises à jour en temps réel sur vos créances sans même ouvrir votre tableau de bord.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment suivre mes factures impayées avec mon IA ?

Demandez à votre agent d'extraire votre liste de factures et de filtrer les statuts impayés. Il identifiera les clients concernés et les montants exacts à relancer. Vous obtiendrez un récapitulatif clair de vos créances.

Où les données arrivent.

Les résultats de votre demande.

L'IA effectue le travail de recherche dans vos dossiers pour que vous puissiez vous concentrer sur la relance.

IMPAYÉ

Une liste de débiteurs

L'IA analyse votre compte Dubsado pour trouver chaque facture marquée comme impayée ou en retard. Vous recevez une liste propre avec les noms et les totaux.

DÉTAILS

Infos sur les factures

L'agent extrait le montant exact et la date d'échéance de chaque facture signalée. Cela vous donne tout le contexte nécessaire pour une relance rapide.

RÉSUMÉ

Montant total dû

Votre agent peut additionner les soldes restants. Cela vous indique précisément la somme d'argent actuellement bloquée dans vos factures impayées.

ACTION

Relance humaine

L'IA identifie les écarts, mais vous décidez de la méthode de contact. Elle vous fournit la liste pour que vous puissiez envoyer les rappels vous-même.

Le flux

Ce que fait votre IA lors de la requête.

L'agent parcourt vos données Dubsado pour isoler les informations demandées.

  1. Récupérer les factures

    L'agent commence par extraire la liste complète des factures de votre compte Dubsado.

    list_invoices

  2. Filtrer par statut

    Il parcourt la liste pour ne trouver que celles qui ne sont pas encore réglées.

    list_invoices

  3. Vérifier les détails

    Pour les entrées spécifiques, l'agent récupère le dossier complet pour vérifier le montant et les infos client.

    get_invoice

  4. Présenter le rapport

    L'agent organise les totaux impayés et les noms des clients dans un format lisible.

    get_invoice

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour activer les outils Dubsado.

Points de départ

Ce sont des exemples de base. Vous pouvez modifier les noms des clients ou les périodes de dates selon vos besoins.

Dubsado Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Dubsado capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "dubsado-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste toutes mes factures impayées dans Dubsado.

  • Quels clients ont des factures impayées de plus de 500 $ ?

  • Montre-moi toutes les factures du mois dernier qui ne sont pas encore payées.

  • Donne-moi les détails de la facture envoyée à Sarah Jenkins.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Dubsado une fois, puis interrogez.

Liez simplement votre compte via le tableau de bord Vinkius. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez immédiatement poser vos questions dans votre client IA habituel.

Connecter Dubsado à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle envoyer les rappels de facture pour moi ?

    Non. L'IA peut uniquement lire et lister vos données de facturation. Vous devez envoyer les e-mails ou messages directement via Dubsado.

  • 02

    L'IA peut-elle changer le statut d'une facture en 'payée' ?

    Non. Les outils permettent seulement à l'IA de lister et de consulter les informations. Elle ne peut pas modifier vos dossiers Dubsado.

  • 03

    L'IA voit-elle les informations de carte bancaire de mes clients ?

    Non. L'IA accède uniquement aux données de facturation fournies par les outils, comme les montants, les dates et les noms.

  • 04

    Puis-je demander le total de tous les montants en retard ?

    Oui. Une fois que l'IA a listé les factures impayées, elle peut en calculer la somme pour vous.

  • 05

    Cela fonctionne-t-il avec n'importe quel client IA ?

    Oui, à condition d'utiliser un client compatible MCP comme Claude, Cursor ou Windsurf.

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