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Auditer votre pipeline de ventes avec votre IA

Connectez Follow Up Boss à votre interface IA pour extraire les données de votre CRM en temps réel. Suivez l'état de vos transactions et votre planning sans quitter votre fenêtre de chat.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment auditer mon pipeline avec l'IA ?

Demandez à votre IA de lister vos transactions actives, vos rendez-vous à venir ou vos tâches de suivi en attente. Elle extrait ces données directement de Follow Up Boss pour vous permettre d'identifier immédiatement les trous dans votre emploi du temps ou les transactions bloquées.

Chaque point de friction est identifié.

Résultats de l'audit du pipeline

Votre IA organise les données de votre CRM en vues exploitables.

TRANSACTIONS

État des ventes

L'IA extrait vos transactions immobilières en cours. Vous voyez précisément quels dossiers sont actifs et où ils en sont.

TEMPS

Vue du planning

Obtenez une vision claire de votre calendrier. Cela vous aide à vérifier si vous avez assez de temps entre deux rendez-vous.

TÂCHES

Relances manquantes

Identifiez les opportunités manquées en consultant les tâches en attente. L'IA vous montre ce qui nécessite une attention immédiate.

HUMAIN

Intervention manuelle

L'IA repère les dossiers bloqués ou les tâches en retard. C'est à vous de décider comment intervenir pour débloquer la situation.

Le flux

Ce que fait votre IA lors d'un audit.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et vos données Follow Up Boss.

  1. Extraire les transactions

    L'IA analyse votre CRM pour trouver toutes les transactions immobilières actives.

    list_real_estate_deals

  2. Consulter le calendrier

    Elle récupère vos rendez-vous programmés pour vous aider à gérer votre temps.

    list_calendar_appointments

  3. Identifier les tâches en attente

    L'agent recherche les tâches qui attendent une action de votre part.

    list_followup_tasks

  4. Synthétiser les résultats

    L'IA regroupe ces listes dans un rapport unique pour votre revue.

    list_real_estate_dealslist_calendar_appointmentslist_followup_tasks

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Collez ces prompts dans votre interface IA pour lancer votre audit.

Points de départ

Ce sont des commandes de base. Vous pouvez ajouter des noms ou des dates pour affiner les résultats.

Follow Up Boss Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_F0t6sljByGZnOytMFPM4ACgzL6nMBVD1kIGhaOCR/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Follow Up Boss capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "follow-up-boss-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_F0t6sljByGZnOytMFPM4ACgzL6nMBVD1kIGhaOCR/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste toutes mes transactions immobilières actives dans Follow Up Boss.

  • À quoi ressemble mon planning de rendez-vous pour aujourd'hui ?

  • Montre-moi mes tâches de suivi en attente pour que je puisse rattraper mon retard.

  • Y a-t-il des transactions dans mon pipeline qui n'ont pas eu de tâche assignée récemment ?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Follow Up Boss une fois, puis interrogez l'IA.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour lier votre compte. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez discuter avec vos données immédiatement.

Connecter Follow Up Boss à votre IA

FAQ

Fonctionnement de l'audit

  • 01

    L'IA peut-elle modifier le statut d'une transaction ?

    Non. L'IA peut uniquement lire vos données. Vous devez effectuer toute modification directement dans Follow Up Boss.

  • 02

    L'IA peut-elle supprimer mes rendez-vous ?

    Non. Ce MCP possède uniquement la permission de lister vos transactions, rendez-vous et tâches.

  • 03

    L'IA voit-elle toutes les coordonnées de mes clients ?

    L'IA ne voit que les données nécessaires pour lister vos transactions, rendez-vous et tâches.

  • 04

    Puis-je poser des questions sur des clients spécifiques ?

    Oui. Une fois que l'IA a listé vos transactions, vous pouvez poser des questions de suivi sur des dossiers précis.

  • 05

    Est-ce que cela synchronise mon calendrier automatiquement ?

    L'IA récupère l'état actuel de votre calendrier quand vous le demandez. Elle n'ajoute pas de nouveaux événements à votre calendrier.

  • D'autres questions sur Follow Up Boss ? Voir toutes les capacités du connecteur Follow Up Boss

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