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Automatiser vos rapports de données d'investissement avec l'IA

Connectez votre IA à iLEVEL pour extraire directement les données de vos fonds et investissements. Ne perdez plus de temps dans les tableurs, demandez simplement les chiffres dont vous avez besoin.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment automatiser mes rapports de données d'investissement ?

Votre IA utilise les outils iLEVEL pour récupérer les détails de vos fonds et investissements à la demande. Cela remplace l'extraction manuelle par des requêtes directes sur les indicateurs nécessaires à vos rapports.

Les résultats

Où vont vos données

L'IA transfère les données de iLEVEL vers votre format de reporting préféré.

DONNÉES

Listes de fonds propres

L'IA extrait une liste structurée de tous les fonds de votre portefeuille. Vous obtenez une base de travail propre pour chaque rapport.

DÉTAILS

Stats d'investissement précises

L'IA récupère les détails granulaires de chaque participation. Cela remplit automatiquement les lignes spécifiques de vos présentations de performance.

RAPPORTS

Synthèses rédigées

L'IA organise les données extraites en un résumé lisible. Vous pouvez ensuite copier ce contenu dans une présentation ou un e-mail.

HUMAIN

Validation finale

Vous vérifiez les chiffres par rapport à vos indicateurs internes. L'IA fournit les données brutes, mais vous gardez le dernier mot.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois les données reçues.

L'IA se charge de la partie fastidieuse : naviguer dans iLEVEL pour trouver les chiffres exacts que vous recherchez.

  1. Identifier les fonds

    L'IA parcourt votre compte iLEVEL pour trouver les fonds correspondant à votre période de reporting.

    list_funds

  2. Localiser les participations

    Une fois le fonds identifié, l'IA extrait la liste de tous les investissements liés à ce fonds spécifique.

    list_investments

  3. Extraire les indicateurs

    L'IA analyse un investissement précis pour récupérer les données de performance ou de capital requises.

    get_investment

  4. Compiler le rapport

    L'IA regroupe ces points de données en une réponse cohérente prête pour votre revue.

    get_investment

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour déclencher l'extraction de données immédiatement.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par les noms réels de vos fonds ou les identifiants d'investissement iLEVEL.

iLEVEL Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — iLEVEL capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "ilevel-sp-global-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste tous les fonds actuellement présents dans mon compte iLEVEL.

  • Montre-moi tous les investissements détenus dans le fonds [Nom du fonds].

  • Récupère les détails spécifiques de l'investissement [Nom de l'investissement].

  • Résume les indicateurs clés pour tous les investissements de [Nom du fonds].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez iLEVEL une fois, puis interrogez.

Liez votre compte une seule fois. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez immédiatement interroger vos données via votre interface IA.

Connecter iLEVEL à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle modifier des données dans iLEVEL ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les données via les outils disponibles. Elle ne peut ni éditer, ni supprimer, ni ajouter de nouveaux enregistrements dans iLEVEL.

  • 02

    L'IA gère-t-elle la mise en forme finale du rapport ?

    L'IA collecte les données et peut rédiger un résumé textuel. La mise en forme finale dans Excel, PowerPoint ou d'autres outils vous incombe.

  • 03

    Puis-je extraire des données pour une période spécifique ?

    L'IA extrait les données actuelles disponibles via les outils d'investissement. Elle ne peut pas reconstruire des séries temporelles historiques si ces données ne figurent pas déjà dans la fiche de l'investissement.

  • 04

    Comment l'IA sait-elle quel fonds consulter ?

    C'est vous qui lui indiquez. Vous pouvez soit lui demander la liste de tous les fonds d'abord, soit nommer un fonds spécifique dans votre commande.

  • 05

    Mes identifiants iLEVEL sont-ils partagés avec le modèle d'IA ?

    Non. Vos identifiants sont cryptés et gérés par Vinkius. L'interface IA ne voit que les données renvoyées par les outils.

  • D'autres questions sur iLEVEL ? Voir toutes les capacités du connecteur iLEVEL

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