• CORRESPONDANCE
  • PARTIEL
  • NON CORRESPONDANT
  • MANUEL

Rapprocher vos transactions bancaires avec votre IA

Connectez Moneybird à votre client IA une seule fois. Ensuite, demandez simplement à votre agent de trouver les correspondances entre vos mouvements bancaires et vos factures.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment rapprocher mes transactions bancaires avec mon IA ?

Votre agent récupère vos dernières mutations bancaires et vos factures de vente impayées pour trouver les correspondances. Il identifie les rapprochements exacts, les paiements partiels et les éléments qui ne correspondent à aucune facture. Vous obtenez une vision claire de ce qui est réglé et de ce qui reste dû.

Les résultats obtenus.

La destination de vos données.

L'IA classe votre activité financière selon ces catégories.

CORRESPONDANCE

Rapprochement parfait

L'IA trouve une mutation qui correspond au montant et à la description d'une facture. Elles sont prêtes à être clôturées.

PARTIEL

Montants sous-payés

L'IA identifie les paiements qui ne couvrent pas la totalité de la facture. Vous verrez le solde restant pour chacun.

NON CORRESPONDANT

Dépôts inconnus

L'IA trouve des entrées bancaires qui ne sont liées à aucune facture ouverte. Ce sont les éléments que vous devez vérifier.

MANUEL

Révision humaine requise

Lorsque l'IA détecte un conflit qu'elle ne peut résoudre, elle vous le signale. C'est à vous de décider comment traiter ces cas particuliers.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois les données reçues.

L'IA s'occupe de la partie complexe du recoupement de vos registres.

  1. Récupérer l'activité bancaire

    L'agent extrait vos dernières mutations financières depuis Moneybird.

    list_financial_mutations

  2. Obtenir les factures impayées

    Il récupère la liste actuelle de vos factures de vente non réglées.

    list_sales_invoices

  3. Comparer les registres

    L'IA compare les montants et les descriptions des mutations avec les données des factures.

    list_financial_mutationslist_sales_invoices

  4. Identifier les correspondances

    L'agent génère une liste d'éléments correspondants et non correspondants pour votre révision.

    list_financial_mutations

Essayez

Copiez ces phrases pour commencer.

Collez ces commandes dans votre chat pour débuter.

Points de départ

Ce sont des exemples de phrases d'introduction. Remplacez les noms de clients ou les dates par vos propres informations.

Moneybird Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_FXJwNzgbBDe4TdZlFaTuwn878wwtyvzA5Auwj3GD/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Moneybird capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "moneybird-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_FXJwNzgbBDe4TdZlFaTuwn878wwtyvzA5Auwj3GD/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Fais correspondre mes dernières mutations bancaires avec mes factures impayées.

  • Trouve les factures impayées de 'Global Tech Solutions' qui ont une mutation bancaire correspondante.

  • Montre-moi toutes les mutations bancaires de ce mois qui ne correspondent à aucune facture.

  • Vérifie si le paiement de 'Riverside Inc' correspond à leur facture en attente.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Moneybird une fois, puis posez vos questions.

Connectez votre compte via le lien ci-dessous. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez utiliser les outils dans votre client IA habituel immédiatement.

Connecter Moneybird à votre IA

FAQ

Fonctionnement de cette tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle marquer des factures comme payées dans Moneybird ?

    Non. L'IA lit uniquement vos données pour trouver des correspondances. Elle ne peut pas modifier le statut des factures ni écrire de données dans Moneybird.

  • 02

    L'IA va-t-elle supprimer mes transactions ?

    Non. Les outils permettent uniquement à l'IA de lister les mutations et les factures. Elle n'a aucune capacité de suppression ou de modification de vos registres.

  • 03

    Comment l'IA fait-elle correspondre un paiement à une facture ?

    Elle recherche des similitudes dans le montant, la date et le texte de la description de la mutation.

  • 04

    Puis-je utiliser cela avec Claude ou Cursor ?

    Oui. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel client compatible MCP, y compris Claude, Cursor et Windsurf.

  • 05

    Que se passe-t-il si un client paie plus que le montant de la facture ?

    L'IA signalera cela comme un paiement partiel ou une non-correspondance, car les montants ne s'alignent pas parfaitement.

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