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Créer des leads et des deals avec votre IA et Onpipeline

Connectez Onpipeline à votre client IA une seule fois. Ensuite, votre agent gère la saisie des données à partir de vos conversations.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment transformer mes notes d'appel en fiches CRM ?

Votre IA extrait les informations de contact, d'entreprise et de transaction de vos notes pour les envoyer vers Onpipeline. Ces enregistrements apparaissent immédiatement dans votre CRM. Voici comment les données sont traitées.

Destinations des données

Où vos données sont enregistrées.

L'IA fait correspondre les détails de votre conversation à ces objets CRM spécifiques.

CONTACTS

Nouveaux contacts

L'IA crée des profils individuels à partir des noms et emails trouvés dans vos notes. Ils sont prêts pour la prospection dans votre CRM.

ENTREPRISES

Nouvelles organisations

Elle crée des profils d'entreprise basés sur les sociétés mentionnées lors de vos appels. Cela maintient votre hiérarchie de comptes organisée.

DEALS

Nouvelles opportunités

L'IA configure de nouveaux deals en utilisant les détails de l'opportunité issus de votre échange. Votre pipeline de vente se remplit automatiquement.

HUMAIN

Révision et vérification

Vous gardez le contrôle. Il vous suffit de vérifier les nouveaux enregistrements dans Onpipeline pour confirmer l'exactitude des données.

Le flux

Ce que fait votre IA lorsqu'un lead arrive.

L'IA prend en charge la saisie fastidieuse des informations pour vous libérer du temps.

  1. Créer des contacts

    L'agent extrait les informations personnelles de votre transcription pour bâtir un profil.

    create_crm_contact

  2. Créer des organisations

    Il identifie l'entité commerciale pour créer une fiche entreprise.

    create_crm_organization

  3. Créer des deals

    L'IA utilise les détails de l'opportunité pour configurer un nouveau deal.

    create_crm_deal

  4. Confirmer la saisie

    L'IA vérifie que les données ont bien été transmises à Onpipeline.

    create_crm_contact

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour déclencher les actions Onpipeline.

Points de départ

Ce sont des modèles de phrases. Remplacez le texte entre crochets par vos notes ou vos transcriptions réelles.

Onpipeline Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_yU7dZPDVfQTuY2NqP2UJKzjjNUL7lhvZf8ibv5OB/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Onpipeline capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "onpipeline-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_yU7dZPDVfQTuY2NqP2UJKzjjNUL7lhvZf8ibv5OB/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Crée un nouveau contact et une organisation dans Onpipeline pour John Doe chez Acme Corp en te basant sur ces notes : [coller les notes]

  • Je viens de terminer un appel avec Sarah de chez Globex. Crée un nouveau deal dans Onpipeline pour cette opportunité.

  • D'après cette transcription, crée un contact pour la personne avec qui je viens de parler et ajoute-le dans Onpipeline.

  • Crée une nouvelle fiche organisation dans Onpipeline pour l'entreprise mentionnée dans ce chat : [coller le texte]

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Onpipeline une fois, puis demandez.

Une seule liaison connecte votre compte. Vos identifiants restent cryptés de notre côté, et vous pouvez utiliser les outils dans n'importe quel client compatible MCP.

Connecter Onpipeline à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des contacts dans Onpipeline ?

    Non. L'IA dispose uniquement d'outils pour créer de nouveaux enregistrements.

  • 02

    L'IA peut-elle modifier le montant d'un deal existant ?

    Non. Ce connecteur est conçu pour créer de nouveaux enregistrements, pas pour modifier l'existant.

  • 03

    L'IA crée-t-elle un deal pour chaque personne mentionnée ?

    Non. Elle ne crée un deal que si vous le lui demandez explicitement ou si vous fournissez des détails sur l'opportunité.

  • 04

    L'IA peut-elle changer le propriétaire d'un contact ?

    Non. Les outils disponibles servent strictement à la création de contacts, d'organisations et de deals.

  • 05

    Les enregistrements apparaissent-ils immédiatement dans mon CRM ?

    Oui. Une fois que l'IA a exécuté l'outil, l'enregistrement est créé dans Onpipeline.

  • D'autres questions sur Onpipeline ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Onpipeline

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