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Suivre son patrimoine et ses investissements avec l'IA

Connectez Open Finance Brasil une seule fois. Ensuite, votre IA s'occupe des calculs et du suivi.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment suivre mon patrimoine avec l'IA ?

Votre IA récupère les données en temps réel de vos comptes bancaires et portefeuilles d'investissement brésiliens pour calculer votre valeur totale. Vous obtenez une vue d'ensemble de vos actifs sans aucune saisie manuelle. Cette configuration vous offre une analyse claire de votre situation financière actuelle.

Les résultats.

L'exploitation de vos données.

L'IA transforme vos informations financières en ces vues spécifiques.

VALEUR TOTALE

Patrimoine consolidé

L'IA agrège tous vos soldes et placements. Vous obtenez un chiffre unique représentant votre richesse totale.

RÉPARTITION

Distribution des actifs

L'IA catégorise vos avoirs par type. Vous voyez précisément la part de vos liquidités par rapport à vos investissements.

TENDANCES

Suivi de la croissance

L'IA compare vos soldes actuels aux relevés précédents. Vous pouvez voir si votre patrimoine progresse ou diminue.

HUMAIN

Ajustements manuels

L'IA ne peut pas comptabiliser les actifs physiques comme l'immobilier ou les bijoux. Vous devez saisir ces valeurs vous-même.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois les données reçues.

L'IA utilise des outils spécifiques pour faire le lien entre votre banque et votre interface de chat.

  1. Récupérer les soldes bancaires

    L'IA accède à vos comptes brésiliens connectés pour extraire les soldes liquides actuels.

    get_accounts

  2. Extraire les données d'investissement

    L'IA récupère vos positions spécifiques en actions, obligations ou fonds.

    get_investments

  3. Calculer les totaux

    L'IA additionne chaque compte et investissement pour déterminer votre patrimoine net.

    get_accountsget_investments

  4. Analyser l'allocation

    L'IA examine le ratio entre liquidités et investissements pour vérifier votre profil de risque.

    get_investments

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Collez ces phrases directement dans votre chat pour débuter.

Points de départ

Ce sont des exemples de base. Vous pouvez préciser des noms de comptes ou des types d'actifs pour obtenir plus de détails.

Open Finance Brasil Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Lfjwz0NmbvWhMzw0d09Epsu6VeScimAHdMdiKzCW/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Open Finance Brasil capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "open-finance-brasil-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Lfjwz0NmbvWhMzw0d09Epsu6VeScimAHdMdiKzCW/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Quel est mon patrimoine net total actuellement ?

  • Montre-moi le détail de mes placements.

  • Combien d'argent ai-je au total sur l'ensemble de mes comptes ?

  • Compare le solde de mes investissements avec le solde total de mes comptes.

  • Claude
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Commencez ici

Connectez Open Finance Brasil une fois, puis posez vos questions.

Suivez le lien pour autoriser la connexion. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez poser vos questions immédiatement.

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FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle transférer de l'argent entre mes comptes ?

    Non. L'IA peut uniquement lire vos données. Elle ne peut pas effectuer de virements ni de transactions.

  • 02

    L'IA a-t-elle accès à l'historique de mes transactions ?

    Non. Ces outils fournissent uniquement les soldes de comptes et les positions d'investissement actuels.

  • 03

    Mes identifiants bancaires sont-ils partagés avec l'IA ?

    Non. Vos identifiants sont cryptés et gérés de manière sécurisée via la plateforme Vinkius.

  • 04

    Puis-je suivre mes portefeuilles crypto ?

    Non. L'IA ne voit que ce qui est disponible via la connexion Open Finance Brasil.

  • 05

    À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?

    L'IA récupère des données fraîches chaque fois que vous posez une question en utilisant les outils.

  • D'autres questions sur Open Finance Brasil ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Open Finance Brasil

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