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  • CORRESPONDANCE
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Déployer des questionnaires clients avec votre IA

Connectez PreciseFP à votre interface IA pour automatiser la recherche et l'envoi de vos formulaires de collecte de données.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment envoyer des formulaires PreciseFP via mon IA ?

Demandez simplement à votre IA de trouver un modèle spécifique dans votre bibliothèque PreciseFP, puis indiquez-lui quel client doit le recevoir. L'IA s'occupe de la recherche et de la création de l'engagement, vous évitant de naviguer manuellement dans le tableau de bord PreciseFP. Vous recevrez un lien direct vers l'engagement une fois qu'il sera prêt.

Les résultats

Ce que vous obtenez

L'IA gère l'appariement entre vos modèles et vos clients.

MODÈLE

Modèles trouvés

L'IA parcourt votre bibliothèque PreciseFP pour trouver le questionnaire exact dont vous avez besoin. Elle vous propose une liste de formulaires disponibles.

CORRESPONDANCE

Sélection du client

L'IA identifie le profil client ou familial correct. Elle garantit que les données sont envoyées à la bonne personne.

DÉPLOIEMENT

Engagement créé

L'IA déclenche l'envoi du formulaire. Un nouvel engagement est immédiatement actif dans PreciseFP.

HUMAIN

Révision requise

Vous vérifiez les détails de l'engagement dans PreciseFP. L'IA ne modifie pas vos données clients et ne supprime aucun modèle.

Le flux

Ce que fait votre IA lors de la demande.

Votre IA sert de pont entre votre conversation et votre bibliothèque PreciseFP.

  1. Trouver des modèles

    L'IA examine l'ensemble de votre bibliothèque PreciseFP pour trouver le questionnaire spécifique que vous avez mentionné.

    list_form_templates

  2. Obtenir les détails

    Une fois le modèle choisi, l'IA extrait la configuration précise de ce formulaire.

    get_form_template

  3. Lancer l'engagement

    L'IA lie le modèle sélectionné à un client spécifique pour démarrer le processus.

    create_form_engagement

  4. Confirmer le statut

    L'IA vérifie que l'engagement a été créé avec succès et qu'il est prêt pour le client.

    create_form_engagement

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour activer les outils PreciseFP.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par vos noms de modèles ou de clients réels.

PreciseFP Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PreciseFP capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "precisefp-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste tous mes modèles de formulaires disponibles dans PreciseFP.

  • Trouve le modèle 'New Client Onboarding' et donne-moi ses détails.

  • Crée un nouvel engagement PreciseFP pour la famille Smith en utilisant le modèle 'Tax Prep'.

  • Quels modèles sont disponibles dans ma bibliothèque PreciseFP ?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez PreciseFP une fois, puis demandez.

En un clic, connectez votre IA à votre compte PreciseFP. Vos identifiants restent cryptés et la configuration est gérée par Vinkius.

Connecter PreciseFP à votre IA

FAQ

Comportement du connecteur

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer mes modèles existants ?

    Non. L'IA peut uniquement lister et récupérer des modèles ; elle n'a pas la capacité de supprimer quoi que ce soit de votre bibliothèque.

  • 02

    L'IA va-t-elle modifier les coordonnées de mes clients ?

    Non. L'IA peut uniquement créer de nouveaux engagements ; elle ne peut pas modifier les fiches clients existantes dans PreciseFP.

  • 03

    Puis-je l'utiliser pour mettre à jour d'anciens formulaires ?

    Non. Les outils permettent uniquement de lister, de récupérer des détails et de créer de nouveaux engagements.

  • 04

    L'IA envoie-t-elle l'e-mail au client automatiquement ?

    L'IA crée l'engagement dans PreciseFP. L'envoi suit ensuite vos paramètres PreciseFP configurés pour cet engagement.

  • 05

    Puis-je demander à l'IA de voir quels clients ont terminé leurs formulaires ?

    Non. Les outils actuels ne prennent en charge que la gestion des modèles et la création de nouveaux engagements.

  • D'autres questions sur PreciseFP ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur PreciseFP

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