• EN ATTENTE
  • TERMINÉ
  • ACTIF
  • HUMAIN

Suivre l'onboarding client avec votre IA et PreciseFP

Connectez PreciseFP à votre client IA pour obtenir une vue en temps réel de votre pipeline d'onboarding. Plus besoin de parcourir des listes pour savoir qui doit encore remplir ses formulaires.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment voir quels clients n'ont pas terminé leurs formulaires ?

Votre IA extrait vos dossiers en cours et signale chaque questionnaire incomplet. Vous obtenez une liste claire des personnes à relancer et des comptes prêts à être traités.

Où vos données arrivent.

Résultats de l'onboarding.

L'IA classe les informations de PreciseFP selon ces catégories.

EN ATTENTE

Formulaires manquants

L'IA identifie les clients qui n'ont pas encore soumis leurs questionnaires. Vous recevez une liste de noms pour vos relances.

TERMINÉ

Prêt pour le travail

L'IA repère les dossiers où le client a tout complété. Ce sont les dossiers que vous pouvez traiter immédiatement.

ACTIF

Statut actuel

L'IA vérifie l'avancement de chaque dossier dans votre flux. Vous voyez précisément le travail restant pour chaque client.

HUMAIN

Révision manuelle

L'IA signale les comptes nécessitant votre attention en raison de données manquantes. Vous décidez de la marche à suivre.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois les données reçues.

L'IA sert de pont entre votre compte PreciseFP et votre interface de chat.

  1. Analyser les dossiers

    L'IA parcourt vos tâches d'onboarding actives pour dresser un état des lieux de votre charge de travail.

    list_form_engagements

  2. Vérifier un statut

    Lorsqu'elle trouve un dossier spécifique, l'IA extrait les détails pour identifier ce qui manque.

    get_form_engagement

  3. Vérifier les comptes

    L'IA contrôle votre liste de comptes pour s'assurer que les données du dossier correspondent à vos fiches clients.

    list_accounts

  4. Résumer l'avancement

    L'IA compile les données des dossiers en un rapport simple indiquant qui a terminé et qui prend du retard.

    list_form_engagements

Essayez

Copiez ces phrases pour commencer.

Utilisez ces prompts pour lancer votre audit d'onboarding.

Points de départ

Ce sont de simples amorces. Remplacez-les par des noms de clients ou des ID de dossiers spécifiques pour de meilleurs résultats.

PreciseFP Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PreciseFP capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "precisefp-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Montre-moi tous les clients qui n'ont pas encore terminé leurs questionnaires PreciseFP.

  • Vérifie le statut du dossier pour le compte Miller.

  • Liste tous les comptes actifs et indique-moi ceux qui ont des formulaires en attente.

  • Quels dossiers clients sont actuellement marqués comme terminés ?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez PreciseFP une fois, puis posez vos questions.

Liez votre compte une seule fois. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez immédiatement interroger votre IA sur l'avancement de vos clients.

Connecter PreciseFP à votre IA

FAQ

Fonctionnement de cette tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle envoyer des questionnaires à mes clients ?

    Non. L'IA peut uniquement lire le statut des dossiers existants. Vous devez toujours déclencher les envois via PreciseFP.

  • 02

    L'IA peut-elle modifier le statut d'un dossier ?

    Non. L'IA est en mode lecture seule pour ces outils. Elle peut vous indiquer le statut, mais ne peut pas faire passer un dossier de 'en attente' à 'terminé'.

  • 03

    L'IA a-t-elle accès à toutes mes données clients ?

    L'IA ne voit que les données fournies par les outils spécifiques qu'elle appelle, comme les listes de dossiers et les détails des comptes.

  • 04

    Puis-je interroger l'IA sur un client spécifique par son nom ?

    Oui, à condition que ce client fasse partie des comptes ou des dossiers auxquels l'IA a accès.

  • 05

    L'IA va-t-elle supprimer des données dans PreciseFP ?

    Non. Aucun outil de ce MCP ne permet de supprimer ou de modifier vos données.

  • D'autres questions sur PreciseFP ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector PreciseFP

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