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Suivre vos projets et devis avec votre IA

Connectez Richards CRM à votre interface IA une seule fois. Ensuite, extrayez les données de vos projets et vérifiez vos devis via une simple discussion.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment consulter mes projets et devis avec mon IA ?

Votre IA utilise le connecteur MCP de Richards CRM pour extraire les spécifications techniques et lister les devis en attente. Vous accédez aux données précises sans avoir à vous connecter au tableau de bord du CRM. Voici ce que vous pouvez accomplir.

Les résultats

Ce que votre IA peut faire pour vous

L'IA gère l'extraction des données pour vous laisser vous concentrer sur l'essentiel.

DONNÉES

Spécifications techniques

L'IA extrait les exigences et les détails techniques de vos projets. Vous obtenez les données brutes nécessaires à votre planification.

ARGENT

Devis en attente

L'IA identifie les devis qui attendent toujours une validation. Vous voyez immédiatement ce qui reste à traiter.

STATUT

Vue d'ensemble

Obtenez un résumé rapide de tous vos projets actifs pour garder une vision globale en un instant.

HUMAIN

Révision manuelle

L'IA fournit les données, mais vous seul décidez si un devis est correct ou si un projet nécessite plus de travail.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous demandez des données.

L'IA sert de pont entre votre chat et la base de données de votre CRM.

  1. Trouver des projets

    L'IA parcourt votre base de données Richards CRM pour identifier les travaux que vous recherchez.

    list_projects

  2. Obtenir les détails

    Une fois le projet trouvé, l'IA extrait les spécifications techniques approfondies de cette mission précise.

    get_project

  3. Vérifier les devis

    L'IA scanne le système pour trouver les devis en attente ou nécessitant votre attention.

    list_estimates

  4. Résumer

    L'IA traite les données brutes du CRM et vous les présente de manière lisible dans votre interface de chat.

    list_estimates

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour démarrer immédiatement.

Points de départ

Voici des exemples de base. Remplacez les noms de projets ou les identifiants de devis par vos propres données.

Richards CRM Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_q8uf8S8rQSVMyd57pVIQyjBfwmxXi3aJyywTCaX2/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Richards CRM capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "richards-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_q8uf8S8rQSVMyd57pVIQyjBfwmxXi3aJyywTCaX2/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste tous mes projets actuels dans Richards CRM.

  • Quelles sont les spécifications techniques du projet Apollo ?

  • Montre-moi tous les devis en attente dans le système.

  • Donne-moi les détails pour le projet ID 9928.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Richards CRM une fois, puis posez vos questions.

Cliquez sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés de notre côté. Vous trouverez la liste complète des outils sur la page du connecteur.

Connecter Richards CRM à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle modifier les détails d'un projet ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les données des projets et des devis. Elle ne peut ni modifier ni supprimer d'informations dans votre CRM.

  • 02

    Puis-je demander des spécifications précises ?

    Oui. Si la donnée est présente dans Richards CRM, l'IA peut la récupérer pour vous.

  • 03

    L'IA crée-t-elle de nouveaux devis ?

    Non. L'IA se contente de lister et de récupérer les devis existants.

  • 04

    Comment l'IA sait-elle de quel projet je parle ?

    Il vous suffit de nommer le projet ou de donner son identifiant pour que l'IA trouve la fiche correspondante.

  • 05

    L'IA va-t-elle notifier mon équipe ?

    Non. L'IA communique uniquement avec vous via votre interface de chat.

  • D'autres questions sur Richards CRM ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Richards CRM

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