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Auditer votre pipeline de ventes avec votre IA

Connectez Sellsy à votre interface IA une seule fois. Vous pourrez ensuite lancer des projections de revenus et auditer vos opportunités par simple chat.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment auditer mon pipeline avec l'IA ?

Votre IA récupère les opportunités actives dans Sellsy pour calculer votre chiffre d'affaires prévisionnel. Vous obtenez une vision claire de la santé de votre pipeline et de vos flux de trésorerie attendus. Voici comment les données sont traitées.

Résultats de l'audit.

Ce que l'audit vous apporte.

L'IA analyse vos données Sellsy pour générer ces résultats précis.

REVENU

Chiffre d'affaires prévisionnel

L'IA additionne la valeur de chaque opportunité ouverte. Vous obtenez un montant total représentant vos revenus attendus.

SANTÉ

Analyse des points de blocage

L'IA repère les opportunités qui n'évoluent plus. Elle signale les dossiers stagnants qui nécessitent votre attention.

DÉTAILS

Analyse par opportunité

L'IA extrait les détails de n'importe quel dossier spécifique. Vous pouvez approfondir l'analyse par étape ou par montant.

HUMAIN

Intervention requise

L'IA identifie les dossiers à risque. C'est à vous de décider s'il faut relancer ces clients ou abandonner l'opportunité.

Le flux

Ce que fait votre IA lors de la requête.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et votre compte Sellsy.

  1. Récupérer les opportunités

    L'IA parcourt votre compte Sellsy pour trouver toutes les opportunités en cours.

    list_deals

  2. Inspecter un dossier

    Pour analyser une opportunité précise, l'IA extrait la fiche complète de l'entrée concernée.

    get_deal

  3. Calculer les totaux

    L'IA additionne les valeurs prévisionnelles de la liste récupérée pour vous donner votre chiffre d'affaires total.

    list_deals

  4. Identifier les risques

    L'IA compare les étapes et les montants pour mettre en évidence les revenus potentiellement menacés.

    get_deallist_deals

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour lancer l'audit immédiatement.

Points de départ

Ces exemples sont des bases. Adaptez les noms des dossiers ou les étapes pour qu'ils correspondent à votre configuration Sellsy.

Sellsy CRM Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Sellsy CRM capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "sellsy-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Calcule le chiffre d'affaires prévisionnel total de toutes mes opportunités actives dans Sellsy.

  • Liste toutes mes opportunités en étape 'Négociation' et donne-moi leur valeur totale.

  • Vérifie les détails du dossier 'Acme Corp' et dis-moi si le montant semble correct.

  • Quelles opportunités de mon pipeline n'ont eu aucune activité récente ?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Sellsy une fois, puis interrogez.

Suivez simplement le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez auditer vos données immédiatement depuis votre IA habituelle.

Connecter Sellsy à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle modifier les montants dans Sellsy ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les données. Vous devez effectuer toute modification de montant ou d'étape directement dans Sellsy.

  • 02

    L'IA supprime-t-elle des données de mon pipeline ?

    Non. L'IA n'a aucune capacité de suppression de dossiers ou de retrait de données de votre pipeline.

  • 03

    Puis-je demander le revenu par commercial ?

    Oui, à condition que cette information soit renseignée dans les fiches opportunités extraites par l'IA.

  • 04

    L'IA va-t-elle mettre à jour mon CRM automatiquement ?

    Non. L'IA est un outil d'analyse et d'audit. Elle n'écrit aucune donnée dans Sellsy.

  • 05

    Comment l'IA sait-elle quelles opportunités sont 'actives' ?

    L'IA utilise la liste des dossiers fournie par Sellsy. Elle identifie les opportunités actives selon les étapes et le statut que vous précisez dans votre prompt.

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