• TIMELINE
  • CONTEXTE
  • ACTION
  • HUMAIN

Résumer l'activité client avec votre IA et Sellsy

Connectez Sellsy à votre client IA une seule fois. Ensuite, vous pourrez extraire l'historique de n'importe quel contact ou entreprise instantanément.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment obtenir un briefing rapide sur l'activité d'un client ?

Votre IA extrait les appels, réunions et tâches récents directement de Sellsy pour créer une chronologie pour une personne ou une entreprise précise. Vous obtenez une vision claire des événements passés et des prochaines étapes. Voici comment cela fonctionne.

Les résultats

Ce que vous obtenez du briefing

L'IA transforme les données brutes de Sellsy en mises à jour organisées.

TIMELINE

Historique chronologique

L'IA rassemble les interactions récentes et les liste par ordre chronologique. Vous voyez précisément quand a eu lieu le dernier appel ou la dernière tâche.

CONTEXTE

Vue d'ensemble de l'entreprise

L'IA extrait les données de l'entreprise entière plutôt que d'un seul individu. Cela vous donne une vision complète du compte.

ACTION

Liste des tâches en attente

L'IA identifie les tâches en suspens et les réunions à venir. Vous saurez ce qui requiert votre attention avant un appel.

HUMAIN

Révision manuelle requise

L'IA fournit les faits, mais vous décidez de l'action à mener. Elle ne modifiera aucune donnée dans Sellsy et n'enverra aucun message à votre place.

Le flux

Ce que fait votre IA lors de la requête.

L'IA suit un parcours précis pour collecter et organiser vos données Sellsy.

  1. Identifier la cible

    L'IA recherche la personne ou l'organisation spécifique pour garantir l'exactitude des données.

    get_contactget_company

  2. Récupérer l'historique

    L'IA recherche toutes les interactions récentes, incluant les réunions et les appels, liées à ce contact.

    list_activities

  3. Rédiger le briefing

    L'IA organise les journaux d'activité bruts en un résumé chronologique lisible.

    list_activities

  4. Souligner les prochaines étapes

    L'IA signale les tâches récentes ou les réunions à venir qui nécessitent un suivi de votre part.

    list_activities

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces prompts pour démarrer immédiatement.

Points de départ

Ce sont des exemples de phrases. Remplacez les noms par les contacts ou entreprises réels de votre compte Sellsy.

Sellsy CRM Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Sellsy CRM capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "sellsy-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Résume l'activité récente du contact John Doe.

  • Donne-moi un briefing chronologique de toutes les réunions récentes pour Acme Corp.

  • Quelles sont les tâches et les appels les plus récents pour Sarah Jenkins ?

  • Montre-moi une chronologie de tout ce qui s'est passé avec Globex la semaine dernière.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

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FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle mettre à jour des tâches dans Sellsy ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les données d'activité, de contact et d'entreprise. Elle ne peut ni créer ni modifier de données dans Sellsy.

  • 02

    L'IA voit-elle toutes mes données Sellsy ?

    L'IA ne voit que les données nécessaires pour répondre à votre question spécifique, selon les outils qu'elle utilise.

  • 03

    Puis-je demander un résumé pour une entreprise entière ?

    Oui, tant que l'entreprise existe dans votre compte Sellsy, l'IA peut extraire son historique d'activité.

  • 04

    L'IA enverra-t-elle des e-mails à mes clients ?

    Non. Ce connecteur sert à lire et résumer des informations. Il n'a aucune capacité d'envoi de messages ou d'e-mails.

  • 05

    L'IA peut-elle trouver un contact par son nom ?

    Oui, elle utilise les outils de contact pour localiser la personne spécifique que vous mentionnez.

  • D'autres questions sur Sellsy ? Voir toutes les capacités du connecteur Sellsy

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