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Automatiser l'onboarding client avec votre IA

Connectez Superdocu à votre agent pour déléguer les tâches répétitives liées à l'arrivée de nouveaux clients. Une fois connecté, votre IA gère la saisie des données et les demandes de documents.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment automatiser l'onboarding avec mon IA ?

Votre IA utilise Superdocu pour créer des fiches contacts et lancer des processus de collecte de documents standardisés. Vous passez d'une simple instruction par chat à une demande réelle en quelques secondes. Vous obtenez ensuite une liste claire des documents envoyés et de ceux qui manquent encore.

Le point de convergence de vos actions.

Résultats de l'onboarding

L'IA gère la configuration pour que vous puissiez vous concentrer sur le client.

CONTACTS

Nouveaux profils clients

L'IA utilise create_contact pour bâtir le profil. Vous obtenez une nouvelle entrée dans votre système sans saisir manuellement les noms ou les emails.

WORKFLOWS

Demandes de documents actives

L'agent utilise vos modèles existants pour lancer le processus. Les tâches de collecte spécifiques apparaissent directement dans votre tableau de bord.

STATUS

Suivi en temps réel

L'IA peut vérifier quels processus sont en cours. Vous savez exactement quels clients ont finalisé leurs documents.

HUMAN

Contrôle humain maintenu

L'IA ne supprimera aucune donnée existante et ne modifiera pas vos modèles de base. Vous gardez la main sur le contenu des documents.

Le flux

Ce que fait votre IA à l'arrivée d'un client.

L'IA transforme vos instructions textuelles en actions structurées dans Superdocu.

  1. Créer le profil

    Votre agent récupère le nom et les coordonnées depuis votre chat pour créer la fiche client.

    create_contact

  2. Trouver le bon modèle

    L'IA parcourt vos séquences d'onboarding disponibles pour trouver la plus adaptée.

    list_workflows

  3. Lancer la demande

    L'agent déclenche le processus de collecte de documents spécifique à ce nouveau contact.

    create_request

  4. Confirmer l'envoi

    L'IA vérifie que la demande a bien été envoyée et vous confirme que tout est prêt.

    create_request

Essayez

Copiez ces commandes pour démarrer.

Utilisez ces prompts pour déclencher le processus d'onboarding.

Points de départ

Ce sont des exemples. Remplacez les informations entre crochets par les noms de vos clients ou les titres de vos processus.

Superdocu Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_KQt00OHiPYxRdWqoKd2WqFBxm4RckgsVWov4rCdV/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Superdocu capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "superdocu-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_KQt00OHiPYxRdWqoKd2WqFBxm4RckgsVWov4rCdV/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Crée un nouveau contact pour Jane Doe à l'adresse jane@example.com et lance le processus d'onboarding standard.

  • Trouve mon workflow 'KYC Nouveau Client' et lance-le pour le contact que je viens de créer.

  • Ajoute un contact pour Acme Corp et lance immédiatement la demande de collecte de documents.

  • Liste mes workflows d'onboarding disponibles pour que je puisse en choisir un pour ce nouveau client.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Superdocu une fois, puis commandez.

Liez votre compte une seule fois. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez immédiatement donner des instructions à votre agent.

Connecter Superdocu à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche d'onboarding

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer un contact si je fais une erreur ?

    Non. L'IA dispose uniquement d'outils pour créer des contacts et des demandes. Elle ne peut ni supprimer ni modifier les dossiers existants.

  • 02

    L'IA va-t-elle modifier mes modèles de documents ?

    Non. L'IA peut lister et déclencher des workflows, mais elle ne peut pas éditer le contenu de vos modèles.

  • 03

    Dois-je saisir l'email du client manuellement ?

    Non. Si vous fournissez l'email dans votre chat, l'IA l'utilisera pour créer le contact automatiquement.

  • 04

    L'IA peut-elle voir quels documents le client a déjà téléchargés ?

    L'IA peut déclencher et lister les workflows, mais elle n'a pas d'outil pour lire les fichiers spécifiques téléchargés par les clients.

  • 05

    Comment l'IA sait-elle quel workflow utiliser ?

    Vous lui indiquez lequel utiliser dans votre prompt, ou elle peut lister vos workflows disponibles pour vous aider à choisir.

  • D'autres questions sur Superdocu ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector Superdocu

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