• MISE À JOUR CRM
  • PRÉCISION DES DONNÉES
  • RÉVISION HUMAINE
  • HISTORIQUE

Enregistrer les interactions membres avec votre IA

Connectez Swiftfox à votre agent une seule fois. Ensuite, décrivez simplement ce qui s'est passé en réunion, et il s'occupe de la saisie dans le CRM.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment enregistrer des interactions avec mon IA ?

Demandez à votre agent de trouver une personne précise et d'enregistrer les détails de votre conversation. L'agent utilise les outils CRM pour localiser le bon profil et y joindre vos notes. Vous obtenez un historique client propre et à jour, sans aucune saisie manuelle.

Résultats CRM

Où vos données sont enregistrées.

L'agent transfère les informations de votre chat directement vers votre CRM.

MISE À JOUR CRM

Profils membres actualisés

L'agent identifie votre interlocuteur et rattache les notes à sa fiche spécifique. Votre CRM reste à jour automatiquement.

PRÉCISION DES DONNÉES

Correspondance de contact vérifiée

L'agent recherche la personne exacte dans votre base de données avant d'ajouter l'info. Cela évite d'enregistrer des notes sur le mauvais contact.

RÉVISION HUMAINE

Prêt pour votre validation

L'agent vous présente le résumé qu'il a rédigé pour approbation. Vous décidez si les notes sont prêtes à être enregistrées sur le profil.

HISTORIQUE

Journal d'interactions complet

Chaque appel et réunion devient une partie consultable de la chronologie du membre. Vous disposez d'une trace complète pour chaque relation.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous lui donnez vos notes.

L'agent gère la recherche et le classement pour que vous puissiez vous concentrer sur la discussion.

  1. Trouver le contact

    L'agent parcourt votre CRM pour trouver la personne précise avec qui vous venez d'échanger.

    list_people

  2. Confirmer l'identité

    L'agent extrait les détails de l'individu pour s'assurer que la correspondance est correcte.

    get_person

  3. Rédiger le résumé

    Votre agent transforme vos notes de chat brutes en un compte rendu professionnel pour le CRM.

    get_person

  4. Finaliser l'enregistrement

    L'agent prépare les données pour qu'elles soient sauvegardées dans l'historique d'interaction du membre.

    get_person

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour lancer le processus d'enregistrement.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par les noms ou détails réels de votre conversation.

Swiftfox Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_91X43ji0aJhuDbIW6z2H81FaW0rn37HaKaMkCFby/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Swiftfox capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "swiftfox-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_91X43ji0aJhuDbIW6z2H81FaW0rn37HaKaMkCFby/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Trouve le contact nommé [Nom] et enregistre ces notes de réunion sur son profil : [Notes]

  • Je viens de terminer un appel avec [Nom]. Peux-tu le trouver dans le CRM et ajouter un résumé sur [Sujet] ?

  • Cherche [Nom] et ajoute une note indiquant qu'il a manifesté un intérêt pour [Produit] lors de notre appel.

  • Consulte le profil de [Nom] et mets à jour son historique d'interaction avec ces informations : [Détails]

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Swiftfox une fois, puis demandez.

Cliquez sur le lien pour connecter votre CRM. Vos identifiants restent cryptés et sécurisés de notre côté. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser les commandes ci-dessus immédiatement.

Connecter Swiftfox à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle créer de nouveaux contacts dans mon CRM ?

    Non. L'agent peut uniquement trouver et mettre à jour des contacts existants via les outils disponibles.

  • 02

    L'IA supprime-t-elle des informations de contact ?

    Non. L'agent a uniquement la permission de lire et d'ajouter des informations aux profils.

  • 03

    Comment l'IA sait-elle de quelle personne je parle ?

    L'agent utilise les noms ou les identifiants que vous fournissez pour effectuer une recherche dans votre CRM via les outils list et get.

  • 04

    Va-t-elle enregistrer des notes sans que je le demande ?

    Non. L'agent n'exécute des actions que lorsque vous lui donnez explicitement un ordre dans votre chat.

  • 05

    Puis-je relire les notes avant qu'elles ne soient sauvegardées ?

    Oui. Demandez toujours à l'agent de vous montrer le brouillon de la note avant qu'il ne finalise l'enregistrement.

  • D'autres questions sur Swiftfox ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Swiftfox

Connectez Swiftfox à Claude, Cursor, ChatGPT et d'autres