• CRÉATION DE TÂCHES
  • MISE À JOUR DE NOTES
  • RÉCUPÉRATION DE DONNÉES
  • RÉVISION HUMAINE

Gérer vos tâches et notes CRM avec votre IA

Connectez votre agent à Twenty CRM une seule fois. Ensuite, gérez tous vos suivis directement par chat.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Mon IA peut-elle gérer mes tâches et notes Twenty CRM ?

Oui. Votre agent peut créer, mettre à jour et récupérer des tâches et des notes directement dans votre CRM. Découvrez ci-dessous comment il gère vos suivis.

Résultats CRM

Où vos données sont enregistrées.

Votre agent transfère les informations entre votre chat et vos dossiers CRM.

CRÉATION DE TÂCHES

Nouveaux suivis

L'IA transforme vos décisions de chat en actions concrètes. Elle utilise create_task pour ajouter des entrées à votre liste CRM.

MISE À JOUR DE NOTES

Comptes-rendus de réunion

Après un appel, demandez à votre agent de sauvegarder les détails. Il utilise create_note pour tout enregistrer instantanément.

RÉCUPÉRATION DE DONNÉES

Recherche de contexte

Demandez ce qui s'est passé lors d'une réunion précédente ou ce qui est prévu. L'IA utilise list_tasks et list_notes pour trouver l'info.

RÉVISION HUMAINE

Modifications manuelles

L'IA fait le gros du travail, mais vous restez maître du CRM. Connectez-vous à Twenty CRM pour la restructuration complexe ou les imports massifs.

Le flux

Ce que fait votre IA lorsqu'une tâche arrive.

Votre agent sert de pont entre votre conversation et votre base de données CRM.

  1. Saisir les détails

    À la fin d'une réunion, l'IA note les points clés. Elle utilise create_note pour enregistrer ces détails sur le bon contact.

    create_note

  2. Définir des rappels

    Demandez à votre agent de vous rappeler de faire un suivi mardi prochain. Il utilise create_task pour ajouter cet élément à votre CRM.

    create_task

  3. Mettre à jour l'avancement

    Si une tâche est terminée ou si l'échéance change, dites-le simplement. L'IA utilise update_task pour maintenir votre CRM à jour.

    update_task

  4. Trouver des informations

    Si vous oubliez un point discuté, demandez les détails. L'IA utilise get_note ou get_task pour extraire l'enregistrement spécifique.

    get_noteget_task

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour déclencher des actions dans Twenty CRM.

Points de départ

Ce sont des exemples de phrases. Remplacez le texte entre crochets par vos noms de contacts ou vos descriptions de tâches.

Twenty Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_kAR93l8VFreZPWYLgHHGHAEDdZBtc0Dk4gJo8Cpz/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Twenty capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "twenty-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_kAR93l8VFreZPWYLgHHGHAEDdZBtc0Dk4gJo8Cpz/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Crée une tâche pour le suivi d'Acme Corp vendredi prochain.

  • Ajoute une note au contact Sarah Jenkins concernant notre réunion d'aujourd'hui.

  • Montre-moi toutes mes tâches en attente pour cette semaine.

  • Marque la tâche 'Envoyer la proposition' comme terminée.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Twenty CRM une fois, puis demandez.

Cliquez sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez discuter avec votre CRM immédiatement.

Connecter Twenty CRM à votre IA

FAQ

Fonctionnement des tâches.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer mes notes CRM ?

    Oui, l'IA peut utiliser delete_note pour supprimer des notes spécifiques si vous le lui demandez.

  • 02

    L'IA peut-elle créer de nouveaux utilisateurs CRM ?

    Non. Ce connecteur est limité à la gestion des tâches et des notes ; il ne peut pas créer ou modifier des comptes utilisateurs.

  • 03

    L'IA va-t-elle modifier mes paramètres CRM ?

    Non. L'IA interagit uniquement avec les tâches et les notes via les outils fournis.

  • 04

    Puis-je voir la liste de toutes mes notes ?

    Oui, vous pouvez demander à l'IA de lister vos notes, et elle utilisera list_notes pour les trouver.

  • 05

    L'IA fonctionne-t-elle avec d'autres CRM ?

    Non, ce connecteur spécifique ne fonctionne qu'avec Twenty CRM.

  • D'autres questions sur Twenty CRM ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Twenty CRM

Connectez Twenty à Claude, Cursor, ChatGPT et d'autres