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  • HUMANO

Como consultar detalhes e histórico de casos com sua IA

Conecte o Actionstep uma única vez. Depois, basta pedir ao seu agente para puxar metadados ou revisar notas de arquivos.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso obter detalhes e histórico de casos usando minha IA?

Você solicita informações específicas sobre um caso ao seu agente. Ele usa a conexão com o Actionstep para buscar os metadados ou as notas de arquivos que você precisa. Os detalhes aparecem diretamente no seu chat.

Os resultados que você recebe.

Onde seus dados aparecem.

A IA busca as informações no Actionstep e as traz para a sua janela de chat.

METADADOS

Detalhes específicos do caso

A IA extrai metadados como nomes de clientes ou o status do caso. Você recebe exatamente os campos que solicitou.

HISTÓRICO

Notas de arquivos

O agente recupera notas históricas anexadas ao caso. Você revisa atividades passadas sem sair do chat.

RESUMO

Atualizações de status

Com os dados em mãos, a IA pode explicar o estado atual de um caso, dando uma visão clara da situação.

HUMANO

Entrada manual de dados

A IA apenas lê dados. Você ainda precisa inserir novas notas ou alterar detalhes no Actionstep manualmente.

O fluxo

O que sua IA faz ao pedir informações de um caso.

A IA funciona como uma ponte entre sua interface de chat e o Actionstep.

  1. Localizar o caso

    Seu agente identifica o caso específico que você mencionou para garantir que buscará o registro correto.

    get_matter_details

  2. Extrair metadados

    A IA busca os campos e detalhes específicos associados àquele caso.

    get_matter_details

  3. Procurar notas

    O agente varre o caso em busca de notas de arquivos ou registros históricos existentes.

    list_matter_notes

  4. Entregar informações

    A IA apresenta as notas e metadados recuperados diretamente no seu chat.

    list_matter_notes

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para interagir com seus dados do Actionstep.

Pontos de partida

Estes são exemplos de comandos. Substitua o texto entre colchetes pelo nome ou ID real do caso.

Actionstep Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9NFgOFd7SXJX2vtpn9WktE3MP6qi0PwFMTGhXgSm/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Actionstep capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "actionstep-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9NFgOFd7SXJX2vtpn9WktE3MP6qi0PwFMTGhXgSm/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Obtenha os detalhes do caso [Nome do Caso].

  • Mostre as notas de arquivo do caso [ID do Caso].

  • Qual é o status atual do caso [Nome do Caso]?

  • Liste todas as notas recentes do caso [ID do Caso].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Actionstep uma vez e comece a perguntar.

Clique no link para conectar sua conta. Seu login permanece criptografado e você poderá fazer perguntas imediatamente.

Conectar Actionstep à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    A IA pode editar detalhes de casos no Actionstep?

    Não. A IA apenas lê detalhes e notas. Qualquer alteração deve ser feita manualmente no Actionstep.

  • 02

    A IA pode adicionar novas notas de arquivo a um caso?

    Não. A IA apenas lista as notas existentes. Ela não tem permissão para criar ou escrever novas notas no sistema.

  • 03

    Posso pedir notas de um intervalo de datas específico?

    A IA consegue listar as notas, mas você precisará dizer a ela quais notas específicas deve procurar ou resumir.

  • 04

    A IA visualiza todos os meus casos de uma vez?

    Não. A IA acessa apenas os detalhes ou notas do caso específico que você solicitar no seu comando.

  • 05

    Posso usar isso com qualquer cliente de IA?

    Sim, você pode usar com qualquer cliente compatível com MCP, como Claude, Cursor ou Windsurf.

  • Mais dúvidas sobre o Actionstep? Veja tudo o que o MCP do Actionstep pode fazer

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