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Como registrar atividades de clientes com sua IA

Conecte o Applied Epic ao seu cliente de IA uma única vez. Depois, basta conversar com seu agente para manter os registros atualizados.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como registro atividades de clientes com minha IA?

Você apenas conta para a IA o que aconteceu, e ela usa o conector do Applied Epic para gravar esses dados no sistema. Ela cuida da navegação e do preenchimento por você. Veja abaixo como ela executa tarefas específicas.

Os resultados.

Onde suas atualizações são salvas.

A IA cuida da entrada de dados para que você foque apenas na conversa.

REGISTRO

Novos registros de atividade

A IA escreve novas notas ou tarefas. Elas aparecem imediatamente no histórico do cliente.

REVISÃO

Histórico de atividades

Você pode pedir para a IA buscar o que aconteceu com um cliente recentemente. Ela lê os logs existentes para te dar contexto.

TAREFAS

Lembretes de acompanhamento

Peça ao seu agente para definir um lembrete para uma data específica. Ele cria a tarefa no Applied Epic para nada ser esquecido.

HUMANO

Verificação manual

A IA não deleta nem altera registros antigos por conta própria. Você sempre mantém o controle sobre o estado final do seu banco de dados.

O fluxo

O que sua IA faz ao receber um relato de atividade.

A IA funciona como uma ponte entre sua janela de chat e o banco de dados do Applied Epic.

  1. Buscar contexto

    A IA consulta o cliente ou o histórico recente para garantir que tem os detalhes corretos antes de escrever qualquer coisa.

    list_activities

  2. Criar o registro

    Após você confirmar os detalhes, a IA grava a nota ou tarefa diretamente no registro do cliente.

    create_activity

  3. Verificar entrada

    A IA checa a lista de atividades recentes para confirmar que o novo registro foi adicionado com sucesso.

    list_activities

  4. Confirmar ao usuário

    A IA informa exatamente o que acabou de fazer para que você saiba que o registro está atualizado.

    list_activities

Teste

Copie estes exemplos para começar.

Use estes comandos para acionar ações no Applied Epic.

Pontos de partida

Substitua o texto entre colchetes pelos nomes reais dos clientes ou detalhes específicos da tarefa.

Applied Epic Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Registre uma nova atividade para a Smith Insurance sobre a discussão de renovação da apólice.

  • Mostre as últimas três atividades registradas para a conta Johnson.

  • Crie uma tarefa de acompanhamento para o Miller Group para a próxima terça-feira.

  • Quais são os logs de atividades recentes do cliente Peterson?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Applied Epic uma vez e comece a perguntar.

Clique no link para conectar sua conta. Suas credenciais ficam criptografadas e são usadas apenas para facilitar a conexão. Você pode começar a usar essas ferramentas no seu cliente de IA favorito imediatamente.

Conectar Applied Epic à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona.

  • 01

    A IA pode deletar atividades antigas de clientes?

    Não. A IA possui apenas ferramentas para listar e criar atividades. Ela não pode deletar ou modificar registros existentes.

  • 02

    A IA precisa que eu encontre o ID do cliente primeiro?

    Não. Você pode usar apenas o nome do cliente, e a IA encontrará o registro correto para anexar a atividade.

  • 03

    Meu login do Applied Epic será compartilhado com o modelo de IA?

    Não. Seu login permanece criptografado e é usado apenas para facilitar a conexão entre o MCP e o Applied Epic.

  • 04

    A IA pode criar novos clientes no sistema?

    Não. Este conector é limitado ao gerenciamento de atividades e tarefas para clientes já existentes.

  • 05

    Como sei se uma atividade foi realmente salva?

    A IA confirmará que a ação foi concluída, e você sempre pode pedir para ela listar as atividades recentes para verificar.

  • Mais dúvidas sobre o Applied Epic? A página do Conector responde. Veja tudo o que o conector do Applied Epic pode fazer

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