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Como consultar dados de conformidade com sua IA

Conecte o Applied Epic ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você pode buscar registros de clientes ou arquivos de apólices apenas fazendo perguntas.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como consulto dados de conformidade usando minha IA?

Você solicita informações específicas de um cliente ou apólice para sua IA, e ela busca os dados diretamente no Applied Epic. Você terá acesso a dados demográficos, detalhes da apólice e documentos de seguro anexados por meio de um chat simples. Veja o que você recebe.

Os resultados.

Onde os dados aparecem.

A IA extrai as informações do Applied Epic e as organiza nestes resultados.

DADOS DO CLIENTE

Dados demográficos detalhados

A IA busca detalhes de contato e perfil de qualquer cliente que você mencionar. Você recebe os dados exatos do seu sistema sem precisar de buscas manuais.

DADOS DA APÓLICE

Detalhes da apólice

Obtenha detalhes sobre coberturas, limites e termos. A IA extrai essas informações diretamente dos registros das apólices.

DOCUMENTOS

Comprovantes de seguro

A IA localiza e lista arquivos anexados, como COIs ou declarações de apólice. Você identifica rapidamente quais documentos estão arquivados.

REVISÃO HUMANA

Checagem de conformidade

A IA apresenta os dados para sua conferência. Você mantém o controle e decide se as informações atendem às suas necessidades de conformidade.

O fluxo

O que sua IA faz quando recebe o pedido.

A IA atua como uma ponte entre sua interface de chat e o banco de dados do Applied Epic.

  1. Identificar o cliente

    A IA procura a pessoa ou entidade mencionada para obter seu identificador exclusivo.

    get_client

  2. Localizar apólices

    Após identificar o cliente, a IA encontra todas as apólices ativas ou históricas vinculadas à conta.

    get_policy

  3. Buscar documentos

    A IA varre os registros da apólice para encontrar arquivos enviados ou comprovantes de seguro.

    list_attachments

  4. Entregar resultados

    A IA compila os dados demográficos, detalhes da apólice e listas de arquivos em uma resposta legível para você.

    get_clientget_policylist_attachments

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para começar a interagir com seus dados do Applied Epic.

Pontos de partida

Substitua os nomes entre colchetes pelos nomes reais do cliente ou da apólice no seu sistema Applied Epic.

Applied Epic Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Obtenha os detalhes de contato de [Nome do Cliente].

  • Mostre todas as apólices ativas de [Nome do Cliente].

  • Encontre os documentos de comprovante de seguro anexados à [Número da Apólice].

  • Liste todos os anexos da apólice de [Nome do Cliente].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Applied Epic uma vez e depois é só perguntar.

Você só precisa vincular sua conta uma vez. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a fazer perguntas imediatamente no seu cliente de IA de preferência.

Conectar Applied Epic à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    A IA pode alterar informações de clientes no Applied Epic?

    Não. A IA só pode ler dados do seu sistema. Ela não pode editar, excluir ou criar novos registros.

  • 02

    Posso baixar os arquivos que a IA encontrar?

    A IA pode listar e identificar os anexos, mas você precisará acessar os arquivos reais através do seu fluxo de trabalho padrão.

  • 03

    A IA tem acesso a todos os meus dados?

    A IA acessa apenas os dados específicos do cliente ou da apólice que você solicitar por meio das ferramentas fornecidas.

  • 04

    Posso usar isso para atualizar datas de vencimento de apólices?

    Não. Esta conexão é apenas de leitura. Você deve realizar todas as atualizações diretamente no Applied Epic.

  • 05

    O que acontece se a IA não encontrar um cliente?

    Se o nome não corresponder a um registro no Applied Epic, a IA informará que não encontrou uma correspondência.

  • Mais dúvidas sobre o Applied Epic? Veja tudo o que o conector Applied Epic pode fazer

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