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Como monitorar vencimentos de apólices com sua IA

Conecte o Applied Epic ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você gerencia seu fluxo de renovações por uma interface de chat simples.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso monitorar vencimentos de apólices usando minha IA?

Sua IA extrai as próximas datas de vencimento do Applied Epic e cria atividades de acompanhamento para você. Você verá exatamente quais renovações precisam de atenção sem precisar gerar relatórios manuais.

Onde seus dados chegam.

Resultados das renovações.

A IA cuida da busca de dados e da criação de tarefas, deixando o contato direto com o cliente para você.

DADOS

Listas de vencimento

A IA extrai detalhes específicos das apólices no Applied Epic. Você tem uma visão clara do que vai vencer e quando.

TAREFAS

Atividades automáticas

A IA gera novas atividades no seu sistema para cada renovação próxima. Isso mantém sua lista de tarefas sempre atualizada.

HUMANO

Contato com o cliente

A IA identifica as necessidades, mas você decide como falar com o cliente. Você mantém o controle total da conversa.

REVISÃO

Gestão do fluxo

Você pode pedir ao seu agente um resumo das renovações pendentes. É um jeito rápido de conferir seu progresso.

O fluxo

O que sua IA faz quando o vencimento se aproxima.

A IA faz a ponte entre os dados das suas apólices e sua lista de tarefas diárias.

  1. Identificar vencimentos

    Seu agente varre os registros do Applied Epic para encontrar apólices prestes a vencer.

    list_policies

  2. Analisar datas

    A IA compara as datas atuais com os termos das apólices para sinalizar as renovações mais urgentes.

    list_policies

  3. Gerar tarefas

    Assim que uma renovação é identificada, a IA cria um novo registro de atividade no Applied Epic.

    create_activity

  4. Confirmar detalhes

    A IA apresenta as informações da renovação no chat para sua revisão antes de seguir para o próximo passo.

    list_policiescreate_activity

Teste

Copie estes comandos para começar.

Cole estes comandos diretamente no chat para iniciar.

Pontos de partida

Estes são exemplos iniciais. Altere os nomes de clientes ou intervalos de datas para atender à sua necessidade real.

Applied Epic Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste todas as apólices no Applied Epic que vencem no próximo mês.

  • Encontre as apólices do Smith Insurance Group que vencem em breve.

  • Crie uma atividade de renovação para a apólice que vence na sexta-feira.

  • Mostre-me todos os vencimentos próximos das minhas linhas comerciais.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Applied Epic uma vez e comece a perguntar.

Basta clicar no link para conectar sua conta. Suas credenciais de login ficam criptografadas e seguras em nosso sistema.

Conectar Applied Epic à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    A IA pode excluir apólices do Applied Epic?

    Não. A IA só pode listar as apólices existentes e criar novas atividades.

  • 02

    A IA entrará em contato direto com meus clientes?

    Não. A IA cria a atividade no seu sistema, mas você é o responsável por toda a comunicação com o cliente.

  • 03

    A IA atualiza os valores de cobertura das apólices?

    Não. A IA se limita a listar apólices e criar atividades; ela não pode modificar termos de apólice ou dados de cobertura.

  • 04

    Posso usar isso com qualquer cliente de IA?

    Sim, desde que você use um cliente compatível com MCP, como Claude, Cursor ou Windsurf.

  • 05

    Como a IA sabe quais apólices estão vencendo?

    Ela utiliza a ferramenta list_policies para ler as datas de vencimento armazenadas no seu banco de dados do Applied Epic.

  • Mais dúvidas sobre o Applied Epic? Veja tudo o que o conector Applied Epic pode fazer

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