• MÉTRICAS
  • PROPOSTAS
  • DETALHES
  • HUMANO

Como analisar receitas e propostas com sua IA

Conecte o ArborNote ao seu cliente de IA para extrair dados financeiros e consultar o status de orçamentos.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Posso usar minha IA para checar a receita e propostas do ArborNote?

Sim. Sua IA pode extrair métricas financeiras e listar suas propostas atuais para te dar uma visão clara do negócio. Você terá detalhes de serviços específicos e tendências de receita sem precisar abrir o dashboard.

Os resultados.

Para onde vão seus dados.

Sua IA busca as informações no ArborNote e as apresenta na sua janela de chat.

MÉTRICAS

Acompanhamento de receita

A IA extrai números financeiros da sua conta. Você tem uma visão clara dos seus ganhos e desempenho.

PROPOSTAS

Status de serviços

Verifique o status de qualquer orçamento enviado ou pendente. Veja exatamente em que etapa cada serviço está no seu fluxo.

DETALHES

Dados de serviços específicos

A IA recupera os detalhes completos de um único orçamento. Você recebe os valores e termos exatos de um serviço específico.

HUMANO

Suas decisões finais

A IA fornece os dados, mas você toma as decisões. Você decide quais serviços cobrar ou como precificar trabalhos futuros.

O fluxo

O que sua IA faz ao receber o pedido.

A IA parte da sua pergunta para o ponto de dado específico no ArborNote.

  1. Buscar dados financeiros

    Quando você pergunta sobre ganhos, a IA busca os números relevantes na sua conta.

    get_arbornote_metrics

  2. Listar serviços ativos

    A IA varre sua conta para encontrar todas as propostas e orçamentos atuais.

    list_arbornote_proposals

  3. Recuperar detalhes da proposta

    Se precisar de algo além de um resumo, a IA busca os detalhes completos de um único serviço.

    get_arbornote_proposal

  4. Resumir informações

    A IA pega os dados brutos encontrados e os apresenta em um formato fácil de ler.

    get_arbornote_metricslist_arbornote_proposals

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para começar a interagir com seus dados do ArborNote.

Pontos de partida

Estas são apenas ideias. Altere os nomes dos serviços ou períodos para condizer com seus dados reais.

ArborNote Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_6hqMLGkX3JkjOMACjvJQrG0CNLTRNrciBXIIvmv5/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — ArborNote capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "arbornote-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_6hqMLGkX3JkjOMACjvJQrG0CNLTRNrciBXIIvmv5/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Qual foi minha receita total no último trimestre?

  • Liste todas as minhas propostas pendentes para eu ver o que precisa de acompanhamento.

  • Mostre os detalhes da proposta 'Oak Street Landscaping'.

  • Resuma o status das minhas propostas desta semana.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o ArborNote uma vez e pronto.

Clique no link para conectar sua conta. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a conversar com seus dados imediatamente.

Conectar ArborNote à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    A IA pode alterar os valores das minhas propostas?

    Não. A IA só pode ler seus dados. Você deve fazer login no ArborNote para editar qualquer orçamento ou registro financeiro.

  • 02

    Posso excluir uma proposta usando a IA?

    Não. Este MCP serve para consultar e revisar dados. Ele não tem capacidade de excluir ou modificar seus registros.

  • 03

    Como a IA sabe de qual proposta estou falando?

    Você pode informar o nome ou o ID do serviço, e a IA usará isso para encontrar o registro específico na sua conta.

  • 04

    A IA tem acesso a todos os meus dados financeiros?

    A IA acessa apenas as métricas e propostas específicas que você solicitar por meio das ferramentas conectadas.

  • 05

    Posso pedir a receita por um cliente específico?

    Sim, desde que esses dados estejam disponíveis nas métricas fornecidas pelo connector.

  • Mais dúvidas sobre o ArborNote? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do ArborNote pode fazer

Conecte ArborNote ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros