• LIQUIDEZ
  • ATIVOS
  • AUDITORIA
  • HUMANO

Como monitorar saldos bancários com sua IA

Conecte o Belvo ao seu cliente de IA uma única vez. A partir daí, seu agente cuida de todo o trabalho pesado de buscar dados em várias instituições financeiras da América Latina.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso acompanhar minha liquidez em diferentes bancos?

Sua IA usa o Belvo para reunir saldos e dados de investimentos de várias instituições latino-americanas em um só lugar. Você terá uma visão única e em tempo real do seu caixa e ativos. Veja abaixo como configurar.

Os resultados.

Onde seus dados aparecem.

A IA organiza as informações extraídas das suas contas nestas visualizações específicas.

LIQUIDEZ

Visão de caixa em tempo real

A IA consolida todos os seus saldos bancários disponíveis. Você vê exatamente quanto dinheiro tem em diferentes instituições agora mesmo.

ATIVOS

Acompanhamento de investimentos

Seu agente busca seus investimentos atuais. Isso oferece um panorama claro do valor total dos seus ativos junto ao seu saldo em conta.

AUDITORIA

Lista de instituições

A IA identifica cada banco ou entidade financeira que consegue acessar. Você pode conferir quais instituições estão sendo monitoradas.

HUMANO

Decisões manuais

A IA apenas lê e reporta os dados. Você continua sendo o responsável por decidir sobre transferências ou mudanças na sua estratégia de investimento.

O fluxo

O que sua IA faz quando os dados chegam.

A IA funciona como uma ponte entre suas contas bancárias e sua interface de chat.

  1. Identificar conexões

    A IA verifica quais instituições financeiras estão disponíveis para extração de dados.

    list_institutions

  2. Coletar totais de caixa

    O agente busca o saldo atual de cada conta encontrada.

    list_balances

  3. Buscar dados de investimentos

    A IA consulta seus investimentos específicos para completar o cenário de liquidez.

    get_investments

  4. Resumir posição

    O agente combina saldos e investimentos em um único relatório para você.

    list_balancesget_investments

Teste

Copie estes comandos para começar.

Cole estes comandos no seu chat para iniciar.

Pontos de partida

Estes são exemplos iniciais. Substitua nomes de bancos ou tipos de conta pelos seus dados reais.

Belvo Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_tbdLwCCXt5CKk2ERMA1JqkPx0QEupUeeqfutMwRu/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Belvo capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "belvo-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_tbdLwCCXt5CKk2ERMA1JqkPx0QEupUeeqfutMwRu/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre-me todos os meus saldos bancários atuais via Belvo.

  • Qual é o valor total dos meus investimentos agora?

  • Liste todas as instituições financeiras que você consegue visualizar pelo Belvo.

  • Faça um resumo da minha liquidez total em todas as minhas contas.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Belvo uma vez e depois é só perguntar.

Clique no link para conectar. Suas credenciais de login ficam criptografadas e seguras conosco. Após a conexão, basta usar os comandos acima.

Conectar Belvo à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    A IA pode transferir dinheiro entre minhas contas?

    Não. A IA apenas lê saldos e dados de investimentos. Ela não pode executar transferências ou movimentar fundos.

  • 02

    A IA pode excluir minhas conexões bancárias?

    Não. A IA apenas lê os dados através da conexão. Você gerencia as conexões reais pelo painel da Vinkius.

  • 03

    A IA tem acesso ao meu histórico de transações?

    Não. Estas ferramentas fornecem apenas os saldos atuais e os investimentos, não uma lista de transações passadas.

  • 04

    Os dados são atualizados em tempo real?

    A IA busca dados atualizados diretamente nas instituições via Belvo sempre que você faz uma pergunta.

  • 05

    Posso usar isso com qualquer cliente de IA?

    Sim, você pode usar com qualquer cliente compatível com MCP, como Claude, Cursor ou Windsurf.

  • Mais dúvidas sobre o Belvo? A página do conector responde. Veja tudo o que o conector Belvo pode fazer

Conecte Belvo ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros