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Como auditar apólices de seguro com sua IA

Conecte o Berg System CRM ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você pode consultar dados de clientes e o status de apólices usando linguagem natural.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso auditar apólices de seguro com minha IA?

Sua IA usa a conexão com o CRM para buscar perfis de clientes, listar apólices ativas e verificar metadados de documentos. Isso permite identificar coberturas vencidas ou falta de documentos sem buscas manuais. Veja os resultados específicos abaixo.

Resultados da auditoria

O que você obtém com a auditoria

A IA extrai dados do seu CRM para entregar estes resultados específicos.

STATUS

Lista de coberturas ativas

A IA busca todas as apólices registradas para um cliente específico. Você visualiza claramente o que está ativo e o que expirou.

DOCS

Metadados de documentos

Seu agente verifica os arquivos no CRM. Ele identifica nomes de arquivos e datas de upload para garantir que nada falte.

GAPS

Lacunas de cobertura

Ao comparar os dados do cliente com as apólices, a IA sinaliza onde falta proteção. Você recebe uma lista de riscos para tratar.

HUMAN

Revisão manual necessária

A IA identifica os problemas, mas você decide quais clientes precisam de uma ligação ou de uma nova cotação. Você mantém a decisão final.

O fluxo

O que sua IA faz ao iniciar a auditoria.

A IA percorre os dados do seu CRM para reunir os fatos.

  1. Identificar o cliente

    O agente busca o perfil específico e as informações de contato da pessoa que você está auditando.

    get_customer_details

  2. Extrair dados da apólice

    A IA varre o CRM para encontrar todas as apólices de seguro vinculadas à conta desse cliente.

    list_insurance_policies

  3. Verificar documentação

    O agente analisa os arquivos anexados à conta para conferir os documentos obrigatórios da apólice.

    list_stored_documents

  4. Cruzar informações

    A IA compara a lista de apólices com os documentos reais encontrados no sistema para localizar arquivos ausentes.

    list_insurance_policieslist_stored_documents

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar uma auditoria na sua interface de chat.

Pontos de partida

Substitua os nomes entre colchetes pelos nomes reais dos seus clientes ou tipos de apólice.

Berg System Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Berg System capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "berg-system-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Obtenha os detalhes do cliente [Nome] e liste todas as suas apólices de seguro ativas.

  • Verifique a conta de [Nome] para ver se temos os documentos da apólice de seguro [Tipo].

  • Liste todas as apólices de seguro de [Nome] e me diga se alguma está vencida.

  • Encontre todos os documentos salvos de [Nome] e me diga quais estão faltando para suas apólices atuais.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Berg System CRM uma vez e depois é só perguntar.

Basta clicar no link para conectar seu CRM. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a auditar imediatamente.

Conectar Berg System CRM à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa

  • 01

    A IA pode alterar detalhes de apólices no meu CRM?

    Não. A IA apenas lê detalhes de clientes, apólices e documentos. Ela não pode editar ou excluir nenhum dado no Berg System CRM.

  • 02

    A IA faz o download dos meus arquivos PDF?

    Não. A IA acessa apenas os metadados dos documentos, como nomes de arquivos e datas, para verificar se eles existem.

  • 03

    Posso auditar todos os meus clientes de uma vez?

    A IA funciona melhor quando você foca em clientes específicos, mas ela pode percorrer uma lista se você fornecer os nomes.

  • 04

    O que acontece se uma apólice não estiver no CRM?

    Se a apólice não estiver no CRM, a IA não a verá. Ela só tem acesso aos dados fornecidos pela conexão.

  • 05

    A IA pode criar novas cotações de seguro?

    Não. A IA apenas recupera dados existentes. Você deve realizar todas as novas cotações e criações de apólices manualmente no CRM.

  • Mais dúvidas sobre o Berg System CRM? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do Berg System CRM pode fazer

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