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Como monitorar propostas com seu AI usando Bidsketch

Conecte o Bidsketch ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, seu agente consegue buscar atualizações ao vivo de cada negócio no seu pipeline.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso acompanhar minhas propostas do Bidsketch com IA?

Seu agente busca dados em tempo real no Bidsketch para mostrar quais negócios estão ativos e quais documentos seus clientes abriram. Você saberá exatamente quem está analisando seus preços sem precisar abrir o dashboard. Veja como funciona.

Os resultados.

Onde as atualizações dos seus negócios aparecem.

A IA organiza os dados das suas propostas nestes resultados específicos.

ATIVO

Acompanhamento ao vivo

A IA identifica cada proposta aberta na sua conta. Você recebe uma lista clara do que está aguardando assinatura.

VISUALIZADO

Engajamento do cliente

Seu agente sinaliza quais documentos foram abertos. Isso mostra quem está consultando seus arquivos agora mesmo.

DETALHES

Informações detalhadas

Obtenha dados específicos de documentos individuais. A IA busca o status exato e o histórico de um único negócio.

HUMANO

Follow-ups manuais

A IA identifica clientes com alto interesse que visualizaram a proposta, mas ainda não assinaram. Você decide quando ligar para eles.

O fluxo

O que sua IA faz quando você pede atualizações.

Seu agente faz o trabalho pesado de escanear sua conta do Bidsketch em busca de mudanças.

  1. Escanear seu pipeline

    A IA vasculha sua conta do Bidsketch para encontrar todas as propostas atuais.

    list_proposals

  2. Verificar engajamento

    Ela analisa a atividade específica de cada documento para ver se um cliente o visualizou.

    get_proposal_details

  3. Filtrar por atividade

    A IA filtra a lista para mostrar apenas os negócios que exigem sua atenção.

    list_proposalsget_proposal_details

  4. Relatar descobertas

    Seu agente apresenta o status dos seus negócios em texto simples para que você possa agir.

    get_proposal_details

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para começar imediatamente.

Pontos de partida

Estes são exemplos iniciais. Substitua pelos nomes dos seus clientes ou IDs de propostas para obter respostas específicas.

Bidsketch Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1qBuhxNsnhpU26ZLuzgTlAH2BrQvbxAa37x6tkjx/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Bidsketch capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "bidsketch-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1qBuhxNsnhpU26ZLuzgTlAH2BrQvbxAa37x6tkjx/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste todas as minhas propostas ativas no Bidsketch.

  • Quais das minhas propostas para a Acme Corp foram visualizadas pelo cliente?

  • Obtenha os detalhes do status da proposta enviada para Sarah Jenkins.

  • Mostre todas as propostas que ainda não foram abertas.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Bidsketch uma vez e depois é só perguntar.

Um único link conecta sua conta do Bidsketch à sua IA. Seu login permanece criptografado em nosso sistema.

Conectar Bidsketch à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona.

  • 01

    A IA pode enviar uma nova proposta para um cliente?

    Não. A IA só consegue ler os dados das suas propostas existentes. Você ainda precisa criar e enviar documentos pelo Bidsketch.

  • 02

    A IA pode alterar o preço de uma proposta?

    Não. A IA tem apenas permissão de leitura para estas ferramentas. Ela consegue ver o preço, mas não pode modificar seus documentos.

  • 03

    Quão em tempo real são essas atualizações?

    A IA busca os dados diretamente no Bidsketch quando você pergunta. Ela vê exatamente o que está visível no seu dashboard do Bidsketch no momento.

  • 04

    A IA sabe quando um cliente assina um documento?

    Sim. Se o status da proposta mudar para assinado no Bidsketch, sua IA verá essa atualização ao verificar os detalhes.

  • 05

    Posso perguntar sobre propostas do ano passado?

    Sim, desde que essas propostas ainda estejam na sua conta do Bidsketch e acessíveis via ferramenta de listagem.

  • Mais dúvidas sobre o Bidsketch? Veja tudo o que o conector do Bidsketch pode fazer

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