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Como acompanhar o vesting de equity com seu AI

Conecte o Carta ao seu cliente de IA uma única vez. Depois, basta pedir dados de concessões e prazos de vesting diretamente pelo chat.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso acompanhar o vesting de equity com meu AI?

Seu AI utiliza o MCP do Carta para buscar dados em tempo real sobre planos de opções e informações de stakeholders. Você recebe respostas imediatas sobre datas de vesting e detalhes de concessões. Veja como funciona.

Para onde os dados vão.

Resultados das suas consultas.

O AI extrai informações do Carta e as apresenta nestes formatos.

CONCESSÕES

Ver detalhes de concessões

O AI busca dados dos seus planos de opções para mostrar valores e termos exatos. Você obtém os números sem precisar navegar por menus.

CRONOGRAMAS

Checar prazos de vesting

Pergunte quando determinadas ações serão liberadas. O AI calcula o cronograma com base nos dados atuais do plano.

PESSOAS

Auditar participações

Tenha uma visão clara de quem possui o quê. O AI lista os stakeholders e suas respectivas participações de equity.

HUMANO

Verificação manual

O AI não pode modificar o equity ou alterar documentos legais. Você deve revisar e aprovar manualmente qualquer ajuste oficial no Carta.

O fluxo

O que seu AI faz ao receber os dados.

O AI funciona como uma ponte entre seu chat e sua conta no Carta.

  1. Buscar dados do plano

    O AI identifica todos os programas de equity ativos disponíveis na sua conta.

    list_option_plans

  2. Identificar detentores

    O AI busca a lista de pessoas que possuem equity para relacioná-las às concessões específicas.

    list_stakeholders

  3. Analisar cronogramas

    O AI cruza os detalhes do plano com a lista de stakeholders para encontrar as datas de vesting.

    list_option_planslist_stakeholders

  4. Relatar descobertas

    O AI apresenta as informações de vesting solicitadas diretamente na sua janela de chat.

    list_option_plans

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para interagir com seus dados de equity.

Pontos de partida

Substitua os nomes entre colchetes pelos nomes reais dos funcionários ou dos planos específicos.

Carta Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ObtoHudzN2q3dvzg6RtEVr5kaqoDEb9R5o4QH2OP/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Carta capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "carta-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ObtoHudzN2q3dvzg6RtEVr5kaqoDEb9R5o4QH2OP/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre o cronograma de vesting de [Nome do Funcionário].

  • Liste todos os planos de opções ativos na minha conta do Carta.

  • Quantas ações [Nome do Stakeholder] possui atualmente?

  • Quando será o próximo cliff de vesting do [Nome do Plano]?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Carta uma vez e depois apenas pergunte.

Uma única conexão vincula seu AI aos dados do Carta. Suas credenciais permanecem criptografadas e seguras conosco.

Conectar Carta ao seu AI

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    O AI pode alterar concessões de equity?

    Não. O AI apenas lê os dados do Carta. Ele não pode criar, editar ou excluir concessões ou planos de equity.

  • 02

    Posso usar isso para emitir novas opções?

    Não. Este MCP serve para monitorar e recuperar informações. Você deve usar o painel do Carta para emitir novas concessões.

  • 03

    O AI tem acesso a todos os meus dados?

    O AI acessa apenas os dados específicos fornecidos pelas ferramentas list_option_plans e list_stakeholders.

  • 04

    O AI pode atualizar informações de contato de funcionários?

    Não. As ferramentas disponíveis limitam-se à leitura de planos de opções e listas de stakeholders.

  • 05

    Preciso estar logado no Carta?

    Não. Uma vez conectado o MCP, seu cliente de IA pode buscar os dados mesmo que você não esteja com a aba do Carta aberta.

  • Mais dúvidas sobre o Carta? Veja tudo o que o Connector do Carta pode fazer

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