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Como registrar atividades no CRM com seu agente de IA

Conecte o Clientify ao seu agente uma única vez. Depois, basta dizer à sua IA o que aconteceu em uma reunião e ela cuida do registro dos dados.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Consigo registrar atividades no Clientify usando minha IA?

Sim. Você informa os detalhes de uma chamada ou tarefa ao seu agente, e ele escreve esses registros no Clientify para você. Assim, você tem uma visão clara do que já aconteceu e do que vem a seguir.

Os resultados.

Onde seus dados param.

O agente move as informações do seu chat direto para os registros do seu CRM.

LOGS

Notas de reunião registradas

O agente escreve os resumos das suas conversas na linha do tempo de atividades. Você terá um histórico confiável de cada interação com o cliente.

TAREFAS

Follow-ups agendados

Quando você menciona um próximo passo, o agente cria uma tarefa no Clientify. Você não perde o controle de nenhum compromisso prometido.

CONTEXTO

Histórico recente recuperado

O agente pode buscar notas anteriores para que você esteja sempre preparado para uma chamada. Você terá todo o contexto na sua janela de chat.

HUMANO

Supervisão manual

O agente não apaga nem altera seus dados existentes no CRM. Você continua sendo a autoridade final sobre seus registros históricos.

O fluxo

O que sua IA faz quando recebe os detalhes.

O agente atua como uma ponte entre sua conversa e sua conta no Clientify.

  1. Buscar atualizações

    O agente vasculha seus registros existentes para encontrar o contato certo ou o histórico recente.

    list_activities

  2. Identificar novas informações

    Ele extrai notas ou tarefas específicas do seu chat que precisam ser salvas.

    list_activities

  3. Escrever o registro

    O agente envia as novas notas de reunião ou tarefas para o Clientify.

    create_activity

  4. Confirmar conclusão

    O agente avisa que a atividade foi adicionada com sucesso ao CRM.

    create_activity

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar as ferramentas do Clientify.

Pontos de partida

Substitua os nomes entre colchetes pelos detalhes reais do seu cliente ou projeto.

Clientify Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clientify-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Registre uma nota de reunião no Clientify para [Nome do Contato] sobre nossa discussão sobre [Assunto].

  • Crie uma tarefa de acompanhamento no Clientify para [Nome do Contato] para enviar o contrato até [Data].

  • Liste as atividades recentes de [Nome do Contato] no Clientify.

  • Adicione uma nota ao registro de [Nome do Contato] no Clientify dizendo que eles querem uma demonstração na próxima semana.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Clientify uma vez e depois é só pedir.

Um único vínculo conecta sua conta. Seu login permanece criptografado em nosso sistema e você pode começar a usar essas ferramentas em qualquer cliente compatível com MCP imediatamente.

Conectar Clientify à sua IA

FAQ

Como funciona o registro no CRM

  • 01

    A IA pode apagar minhas atividades existentes?

    Não. O agente só pode listar e criar atividades. Ele não tem capacidade de excluir ou modificar registros já existentes.

  • 02

    A IA vai registrar automaticamente cada palavra que eu disser?

    Não. O agente só cria atividades quando você solicita especificamente que ele registre algo ou execute uma tarefa.

  • 03

    Posso usar isso com Cursor ou VS Code?

    Sim. Este MCP funciona com qualquer cliente que suporte o Model Context Protocol.

  • 04

    A IA pode alterar o e-mail de um contato?

    Não. As ferramentas são limitadas a criar e listar atividades. Ela não pode editar campos do perfil do contato.

  • 05

    Como eu sei se a nota foi realmente salva?

    Seu agente avisará você assim que conseguir usar a ferramenta para gravar os dados no Clientify.

  • Mais dúvidas sobre o Clientify? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do Clientify pode fazer

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