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Como atualizar etapas do funil de vendas com sua IA

Conecte o Clientify ao seu agente para gerenciar seu funil de vendas via chat. Você move negócios e atualiza contatos sem precisar abrir o navegador.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Consigo mover negócios pelo meu funil usando a IA?

Sim. Você pode listar seus pipelines e negócios atuais e depois pedir ao seu agente para mover um negócio específico para uma nova etapa. Isso mantém seu CRM atualizado enquanto você permanece na interface de chat.

Os resultados

Onde seus dados são aplicados

Seu agente cuida do trabalho pesado no Clientify.

PIPELINE

Visualize seus funis de vendas

A IA puxa a estrutura dos seus pipelines para saber quais etapas existem. Você verá exatamente como seu processo de vendas está organizado.

NEGÓCIO

Localize negócios específicos

Seu agente encontra o negócio exato de que você está falando dentro dos seus pipelines. Isso garante que você atualize o registro correto sempre.

CONTATO

Sincronize dados de contato

Você pode atualizar as informações das pessoas vinculadas aos seus negócios. Isso mantém os dados dos leads precisos enquanto você move as etapas.

HUMANO

Revise mudanças importantes

A IA faz a inserção dos dados, mas você decide quando um negócio está pronto para avançar. Você mantém o controle total da estratégia de vendas.

O fluxo

O que sua IA faz quando você pede para mover um negócio.

O agente atua como uma ponte entre sua conversa e sua conta no Clientify.

  1. Identificar o pipeline

    O agente verifica seus funis de vendas disponíveis para encontrar o correto para o negócio.

    list_pipelines

  2. Encontrar o negócio

    O agente varre seus negócios ativos para localizar exatamente aquele que você quer alterar.

    list_deals

  3. Atualizar o registro

    O agente move o negócio para a nova etapa que você solicitou.

    list_deals

  4. Atualizar dados de contato

    Se a mudança de etapa exigir novos dados, o agente atualiza o perfil da pessoa.

    update_contact

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para executar ações no Clientify.

Pontos de partida

Estes são comandos básicos. Substitua os nomes de negócios ou contatos pelos dados reais do seu Clientify.

Clientify Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clientify-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste meus pipelines de vendas atuais para eu ver as etapas.

  • Encontre o negócio da Acme Corp e mova para a etapa de Negociação.

  • Mostre todos os negócios que estão no meu pipeline de Prospecção.

  • Atualize as informações de contato do lead no negócio ganho.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Clientify uma vez e pronto.

Uma única conexão dá ao seu agente acesso ao seu CRM. Seu login permanece criptografado e seguro em nosso sistema.

Conectar Clientify ao seu AI

FAQ

Como a tarefa funciona

  • 01

    A IA pode excluir negócios do meu pipeline?

    Não. O agente só pode listar e atualizar dados existentes; ele não pode excluir registros.

  • 02

    A IA cria novos pipelines para mim?

    Não. O agente só interage com pipelines que já existem na sua conta Clientify.

  • 03

    Consigo mover vários negócios de uma vez?

    Você pode pedir para o agente encontrar vários negócios, mas precisará confirmar a movimentação de cada um.

  • 04

    A IA vai alterar os nomes dos meus contatos?

    Apenas se você pedir especificamente para atualizar as informações de um contato.

  • 05

    Como a IA sabe para qual etapa mover o negócio?

    Ela utiliza a lista de etapas dos seus pipelines existentes para garantir que a movimentação seja válida.

  • Mais dúvidas sobre o Clientify? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do Clientify pode fazer

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