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  • ITENS
  • AÇÃO
  • RESUMO

Como monitorar propostas de vendas com sua IA

Conecte o Clientjoy à sua IA para acompanhar seu pipeline. Seu agente busca os dados para que você não precise fazer login e procurar por atualizações de status.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso acompanhar minhas propostas de vendas usando IA?

Sua interface de IA busca dados em tempo real do Clientjoy para mostrar quais propostas estão em rascunho, enviadas ou pendentes. Você verá exatamente o estágio de cada negócio por meio de comandos simples no chat. Veja abaixo como isso funciona.

Onde seus dados chegam.

Resultados para sua visibilidade de pipeline.

A IA organiza as informações do seu Clientjoy nestas visualizações específicas.

STATUS

Acompanhamento de pipeline

A IA categoriza seus negócios pelo estágio atual. Você saberá exatamente quais propostas ainda são rascunhos e quais foram enviadas para assinatura.

ITENS

Auditoria de itens de serviço

Seu agente pode extrair os itens de serviço específicos usados em seus orçamentos. Isso ajuda você a verificar exatamente o que ofereceu aos clientes.

AÇÃO

Follow-ups humanos

A IA sinaliza propostas que não tiveram movimentação recente. Você decide quando entrar em contato com um lead com base nessas atualizações.

RESUMO

Relatórios de progresso

Tenha uma visão geral da sua atividade recente. A IA agrupa suas propostas enviadas em um único resumo para uma verificação rápida.

O fluxo

O que sua IA faz quando os dados chegam.

A IA atua como uma ponte entre sua interface de chat e sua conta no Clientjoy.

  1. Buscar listas de propostas

    O agente busca seus documentos de vendas atuais para ver o que está ativo. Isso serve de base para qualquer verificação de status.

    list_sales_proposals

  2. Auditar detalhes de serviços

    Sua IA analisa os itens específicos incluídos em seus orçamentos. Isso garante que os dados correspondam ao que você planejou oferecer.

    list_service_items

  3. Identificar gargalos

    O agente compara as datas de envio com o status atual para encontrar negócios que estão parados há algum tempo.

    list_sales_proposals

  4. Relatar progresso

    A IA compila as informações recuperadas em um formato legível. Você recebe um resumo limpo do seu desenvolvimento comercial.

    list_sales_proposalslist_service_items

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar a interação com seus dados do Clientjoy.

Pontos de partida

Estes são exemplos básicos. Ajuste os nomes de clientes ou tipos de propostas para condizer com sua configuração real no Clientjoy.

Clientjoy Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9jMEcswDa46Twvn6Jq28h3iRX73cUY7ey3pnQJoC/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientjoy capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clientjoy-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9jMEcswDa46Twvn6Jq28h3iRX73cUY7ey3pnQJoC/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre-me todas as minhas propostas em rascunho no Clientjoy.

  • Quais itens de serviço estão listados em minhas propostas ativas?

  • Liste todas as propostas enviadas para a conta da Acme Corp.

  • Resuma o status das minhas propostas de vendas mais recentes.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Clientjoy uma vez e comece a perguntar.

Basta clicar no link para conectar sua conta. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a fazer perguntas imediatamente.

Conectar Clientjoy à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona.

  • 01

    A IA pode enviar uma proposta para um cliente por mim?

    Não. A IA só consegue ler e listar suas propostas e itens de serviço existentes.

  • 02

    A IA pode excluir uma proposta se eu pedir?

    Não. Este MCP é apenas de leitura para propostas e itens de serviço. Ele não pode modificar ou excluir seus dados no Clientjoy.

  • 03

    A IA tem acesso às informações de contato privadas dos meus clientes?

    A IA só acessa os dados fornecidos pelas ferramentas de listagem, como o status da proposta e os itens de serviço.

  • 04

    Com que frequência a IA atualiza o status da proposta?

    A IA busca dados em tempo real do Clientjoy toda vez que você faz uma pergunta, garantindo que você veja o estado atualizado.

  • 05

    Posso usar isso para criar novos itens de serviço?

    Não. A IA apenas lista os itens de serviço existentes; ela não pode criar novos no Clientjoy.

  • Mais dúvidas sobre o Clientjoy? Veja tudo o que o conector do Clientjoy pode fazer

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