• PRONTO
  • ATIVO
  • PENDENTE
  • SINCRONIZADO

Como iniciar o onboarding de clientes com sua IA

Conecte o Clustdoc ao seu cliente de IA uma única vez. Depois, basta pedir para disparar fluxos de onboarding específicos.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como inicio o onboarding de clientes com minha IA?

Sua IA utiliza o Clustdoc para encontrar seus modelos de onboarding existentes e lançá-los para novos clientes. Você recebe uma lista de fluxos disponíveis e pode iniciar uma nova solicitação para qualquer contato imediatamente. Veja como funciona.

Resultados do onboarding

Onde o processo chega.

O que acontece quando sua IA executa uma tarefa no Clustdoc.

PRONTO

Seleção de fluxo

A IA identifica quais modelos de KYC ou onboarding estão disponíveis. Você verá uma lista de processos prontos para uso.

ATIVO

Novas solicitações

A IA cria uma nova instância de onboarding para uma pessoa específica. Isso inicia a coleta de dados na hora.

PENDENTE

Revisão humana

Você mantém o controle da submissão final. A IA cuida da configuração, mas você decide quando os dados do cliente estão prontos para sua análise.

SINCRONIZADO

Alinhamento de modelos

A IA garante que os dados solicitados correspondam aos seus modelos do Clustdoc, mantendo tudo organizado e padronizado.

O fluxo

O que sua IA faz ao receber o comando.

A IA serve como ponte entre sua interface de chat e seus modelos do Clustdoc.

  1. Buscar modelos

    A IA vasculha sua conta do Clustdoc para ver quais fluxos de onboarding ou KYC você configurou.

    list_workflows

  2. Selecionar processo

    Ao encontrar o modelo correto, a IA se prepara para iniciar esse fluxo específico para o seu cliente.

    list_workflows

  3. Lançar solicitação

    A IA gera um novo pedido de onboarding usando o modelo escolhido e os dados do cliente.

    create_application

  4. Confirmar configuração

    A IA confirma que a solicitação está ativa e pronta para o cliente completar as etapas.

    create_application

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar o processo.

Pontos de partida

Estes são comandos básicos. Substitua o texto entre colchetes pelos nomes reais dos seus clientes ou títulos de modelos.

Clustdoc Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_pywC4Y8aWlm7e3UQtHDt7ouw0ZPkjLwXhCrxL7yA/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clustdoc capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clustdoc-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_pywC4Y8aWlm7e3UQtHDt7ouw0ZPkjLwXhCrxL7yA/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste meus fluxos de onboarding disponíveis no Clustdoc.

  • Inicie um novo processo de KYC para John Doe usando meu modelo padrão.

  • Quais modelos de onboarding eu tenho no Clustdoc?

  • Crie uma nova solicitação de cliente para Acme Corp usando o fluxo 'Novo Fornecedor'.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Clustdoc uma vez e pronto.

Basta clicar no link para conectar sua conta. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode usar essas ferramentas no seu cliente de IA de preferência imediatamente.

Conectar Clustdoc à sua IA

FAQ

Como a tarefa funciona

  • 01

    A IA pode editar meus modelos existentes no Clustdoc?

    Não. A IA só pode ler seus fluxos existentes e usá-los para criar novas solicitações.

  • 02

    A IA envia o formulário automaticamente para o cliente?

    A IA cria a solicitação no Clustdoc. Você ainda é o responsável pela comunicação e pelo envio direto aos seus clientes.

  • 03

    Posso ver uma lista de todos os meus fluxos?

    Sim. Você pode pedir para sua IA listar todos os fluxos disponíveis na sua conta do Clustdoc.

  • 04

    A IA vai excluir algum dado de onboarding meu?

    Não. Este MCP não possui ferramentas para excluir fluxos ou solicitações.

  • 05

    A IA pode criar um modelo personalizado na hora?

    Não. A IA só consegue utilizar modelos que já existam na sua conta do Clustdoc.

  • Mais dúvidas sobre o Clustdoc? Veja tudo o que o conector do Clustdoc pode fazer

Conecte Clustdoc ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros