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Como consultar o status de cotações com seu agente de IA

Conecte o DealHub CPQ uma única vez. Depois disso, seu agente acessa os logs na nuvem para informar exatamente quando um cliente abre ou assina uma cotação.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Consigo ver se uma cotação foi visualizada ou assinada?

Sim. Seu agente extrai logs em tempo real do DealHub CPQ para verificar o status de qualquer cotação. Você verá exatamente o que está acontecendo com seus documentos através dos detalhes abaixo.

Resultados.

Onde seus dados aparecem.

O agente traduz suas perguntas em solicitações diretas aos logs na nuvem do DealHub CPQ.

STATUS

Atualizações ao vivo

O agente consulta os logs para dizer se uma cotação está pendente, visualizada ou assinada. Você recebe o estado atual imediatamente.

LISTAS

Resumos de cotações

A IA pode listar cotações recentes para te dar uma visão geral do seu pipeline, organizando os dados para você.

HUMANO

Edições manuais

Se precisar alterar um preço ou item, você deve usar o painel do DealHub. A IA apenas lê dados de status.

AÇÃO

Momento do follow-up

Assim que a IA confirmar que uma cotação foi visualizada, você saberá o momento exato de entrar em contato.

O fluxo

O que sua IA faz ao pedir o status.

O agente atua como uma ponte entre sua interface de chat e os logs na nuvem do DealHub CPQ.

  1. Localizar a cotação

    O agente analisa seu pedido para encontrar o ID ou o nome específico da cotação que você solicitou.

    list_quotes

  2. Extrair logs da nuvem

    O agente acessa o ambiente do DealHub para buscar os logs de atividade mais recentes dessa cotação.

    get_quote_status

  3. Verificar visualização

    O agente processa os dados dos logs para conferir se o cliente abriu o documento.

    get_quote_status

  4. Verificar assinatura

    O agente consulta os logs para confirmar se a assinatura foi concluída.

    get_quote_status

Teste

Copie estes exemplos para começar.

Use estes comandos para agir imediatamente.

Pontos de partida

Substitua os nomes entre colchetes pelos IDs de cotação ou nomes de clientes reais.

DealHub Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_BvOKZddYSa9RtQN6NiR2tkbEfXM9URHsQ3EmnHWM/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — DealHub capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "dealhub-cpq-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_BvOKZddYSa9RtQN6NiR2tkbEfXM9URHsQ3EmnHWM/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Verifique o status da cotação Q-99281.

  • A cotação da Acme Corp já foi visualizada?

  • Liste minhas cotações mais recentes desta manhã.

  • O cliente assinou a cotação enviada para Sarah Jenkins?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o DealHub CPQ uma vez e pronto.

Basta uma conexão. Suas credenciais ficam criptografadas do nosso lado e você pode começar a conversar com seus dados na hora.

Conectar DealHub CPQ à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa

  • 01

    A IA pode alterar o preço de uma cotação?

    Não. A IA apenas lê o status e lista as cotações existentes. Para qualquer edição, você deve usar o painel do DealHub.

  • 02

    A IA tem acesso a todas as minhas cotações?

    Sim, o agente pode acessar qualquer cotação no ambiente do DealHub CPQ que sua conta conectada tenha permissão para visualizar.

  • 03

    Posso pedir para a IA enviar a cotação para um cliente?

    Não. As ferramentas atuais permitem apenas consultar o status e listar cotações. A IA não pode disparar e-mails.

  • 04

    O status é atualizado em tempo real?

    O status é tão atual quanto os logs na nuvem do DealHub. O agente busca os dados mais recentes disponíveis no momento da sua pergunta.

  • 05

    A IA pode excluir uma cotação?

    Não. A IA não tem capacidade de excluir ou remover registros do DealHub CPQ.

  • Mais dúvidas sobre o DealHub CPQ? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do DealHub CPQ pode fazer

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