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Como gerenciar acesso e onboarding de usuários com sua IA

Conecte o Delio ao seu cliente de IA para convidar investidores e configurar permissões em uma única interface de chat.

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Resposta rápida

Como posso usar minha IA para cadastrar novos investidores?

Sua IA utiliza o Delio para enviar convites, consultar detalhes de usuários e organizar pessoas em grupos específicos. Você mantém o controle total sobre quem acessa seus dados de investimento. Veja como funciona.

Resultados do controle de acesso

Onde as alterações de acesso ocorrem

Estes são os resultados das suas solicitações.

CONVITES

Entrada de novos usuários

A IA envia os convites para os novos investidores. Você recebe a confirmação assim que o pedido é enviado.

GRUPOS

Mapeamento de permissões

Seu agente atribui usuários a grupos específicos. Isso mantém seus dados de investidores organizados e seguros.

AUDITORIA

Verificação de usuários

A IA extrai listas e perfis de usuários atuais. Você pode verificar rapidamente quem está no sistema.

HUMANO

Revisão manual

Você decide quais usuários específicos serão convidados ou movidos. A IA só age sob seus comandos diretos.

O fluxo

O que sua IA faz ao solicitar mudanças de acesso.

A IA traduz sua linguagem natural em ações específicas no Delio.

  1. Identificar usuários

    A IA busca pessoas já cadastradas no seu Delio para garantir que você está focando nas contas corretas.

    list_users

  2. Checar estrutura de grupos

    Ela analisa suas configurações de grupos para ver onde uma pessoa pertence ou onde um novo grupo deve ser criado.

    list_user_groups

  3. Enviar convites

    Após você confirmar os detalhes, a IA aciona o processo de convite para o novo investidor.

    invite_user

  4. Verificar permissões

    A IA extrai dados de perfil específicos para confirmar se o usuário foi colocado no grupo correto.

    get_user

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar as ferramentas do Delio.

Pontos de partida

Substitua os nomes entre colchetes pelos nomes reais dos investidores ou títulos de grupos.

Delio Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Delio capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "delio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Convide Sarah Jenkins para a plataforma.

  • Mostre todos os usuários que estão no grupo High Net Worth.

  • Liste todos os grupos de usuários disponíveis no Delio.

  • Verifique os detalhes do usuário com o e-mail alex.rivera@example.com.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Delio uma vez e pronto.

Uma única conexão vincula sua IA aos dados do Delio. Seu login permanece criptografado e seguro em nosso sistema.

Conectar Delio à sua IA

FAQ

Como o conector Delio se comporta

  • 01

    A IA pode excluir usuários do Delio?

    Não. A IA só pode convidar, listar e recuperar informações de usuários.

  • 02

    A IA atribui grupos automaticamente?

    Não. Você deve dizer à IA qual grupo usar ou pedir para ela verificar os grupos existentes primeiro.

  • 03

    Posso convidar alguém usando apenas o nome?

    É melhor fornecer o endereço de e-mail para garantir que a IA encontre a pessoa correta.

  • 04

    A IA vai alterar os nomes dos meus grupos existentes?

    Não. A IA pode listar e visualizar grupos, mas não pode renomeá-los ou excluí-los.

  • 05

    Como sei se um convite foi enviado com sucesso?

    A IA confirmará a ação assim que a ferramenta processar o pedido com sucesso.

  • Mais dúvidas sobre o Delio? Veja tudo o que o conector Delio pode fazer

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