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  • CONFORMIDADE
  • AUDITORIA
  • HUMANO

Como acompanhar fluxos de investidores com sua IA

Conecte o Delio ao seu cliente de IA para receber atualizações instantâneas sobre o progresso dos investidores. Você deixa de checar tudo manualmente para apenas perguntar o status ao seu agente.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso acompanhar fluxos de investidores com minha IA?

Sua IA usa o Delio para buscar atualizações de status em tempo real sobre o progresso de investidores e requisitos de conformidade. Você terá uma visão clara de cada participante no ciclo de vida do negócio. Veja abaixo como isso funciona.

Os resultados.

Onde seus dados de negócio chegam.

A IA organiza as informações nestas categorias específicas.

STATUS

Atualizações de progresso em tempo real

A IA busca as etapas atuais do fluxo de qualquer investidor. Você verá exatamente quem está travado e quem está avançando.

CONFORMIDADE

Alertas de documentos pendentes

Seu agente identifica quais formulários de conformidade ainda não foram entregues, sinalizando lacunas na documentação imediatamente.

AUDITORIA

Detalhes da implementação de conformidade

Obtenha detalhes sobre como as regras de conformidade estão sendo aplicadas ao negócio, fornecendo contexto para verificações regulatórias.

HUMANO

Necessidade de intervenção manual

A IA sinaliza investidores específicos que precisam de um contato direto. Você decide quando intervir e falar com eles pessoalmente.

O fluxo

O que sua IA faz quando os dados chegam.

A IA atua como uma ponte entre sua interface de chat e a plataforma Delio.

  1. Identificar status do investidor

    A IA consulta a etapa atual de cada participante em um negócio específico.

    list_deal_investor_workflows

  2. Verificar progresso individual

    Ela analisa o perfil de um único investidor para ver sua posição exata no fluxo.

    get_deal_workflow_status

  3. Revisar necessidades de conformidade

    O agente verifica quais formulários específicos são exigidos para a configuração atual do negócio.

    list_compliance_forms

  4. Validar implementação

    Ela confirma como os requisitos de conformidade estão sendo tratados no negócio.

    get_compliance_implementation

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para interagir com seus dados do Delio.

Pontos de partida

Substitua o texto entre colchetes pelos nomes reais do negócio ou IDs dos investidores.

Delio Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Delio capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "delio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste o status atual do fluxo de todos os investidores no negócio [Nome do Negócio].

  • Quais investidores no [Nome do Negócio] ainda não completaram seus formulários de conformidade?

  • Mostre os detalhes de implementação de conformidade para o negócio [Nome do Negócio].

  • Verifique o status de [Nome do Investidor] no fluxo do [Nome do Negócio].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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Conecte o Delio uma vez e pronto.

Uma única conexão vincula sua IA aos dados do Delio. Suas credenciais permanecem criptografadas e seguras conosco.

Conectar Delio à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona.

  • 01

    Minha IA pode alterar o status de um investidor?

    Não. A IA apenas lê e reporta o status fornecido pelo Delio. Você deve atualizar os status manualmente na plataforma Delio.

  • 02

    A IA faz upload de novos documentos de conformidade?

    Não. A IA pode listar quais formulários são necessários, mas não consegue fazer upload ou enviar documentos para o Delio.

  • 03

    Consigo ver todos os investidores de um negócio de uma vez?

    Sim, basta pedir para a IA listar os fluxos de trabalho de um negócio específico.

  • 04

    Como a IA sabe quais formulários estão faltando?

    Ela compara os formulários de conformidade exigidos com o status atual do fluxo de trabalho do investidor.

  • 05

    A IA pode excluir um negócio ou um registro de investidor?

    Não. Este MCP serve estritamente para monitoramento e recuperação de dados. Ele não tem permissão para excluir ou modificar registros.

  • Mais dúvidas sobre o Delio? Veja tudo o que o conector Delio pode fazer

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