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Como monitorar transações e tarefas com o Dotloop e sua IA

Conecte o Dotloop ao seu agente para consultar dados de negócios e atualizações de checklist em tempo real por meio de um chat simples.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso verificar meus negócios e tarefas do Dotloop com IA?

Seu agente utiliza ferramentas do Dotloop para buscar loops ativos, detalhes de transações e itens pendentes de checklist diretamente no chat. Você visualiza o progresso dos negócios e tarefas em aberto sem precisar fazer login no painel do Dotloop. Veja como gerenciar seu fluxo de trabalho.

Onde cada atualização aparece.

Visibilidade de negócios em tempo real

Seu agente organiza os dados do Dotloop nestas visualizações específicas.

ATIVOS

Lista de loops atuais

A IA busca uma lista de todas as transações ativas. Você vê exatamente quais negócios estão em andamento.

DETALHES

Informações do negócio

Aprofunde-se em uma transação específica. A IA extrai pontos de dados detalhados sobre o loop que você solicitar.

PENDENTES

Checklists de tarefas

Identifique o que precisa ser feito a seguir. A IA lista todos os itens pendentes dentro de um loop específico.

HUMANO

Intervenção manual

A IA apenas lê e lista dados. Você ainda precisará acessar o Dotloop para assinar documentos ou alterar o status de um negócio.

O fluxo

O que sua IA faz quando você pede atualizações.

O agente funciona como uma ponte entre seu chat e sua conta do Dotloop.

  1. Identificar negócios ativos

    O agente varre sua conta para encontrar todas as transações abertas no momento.

    list_loops

  2. Buscar dados da transação

    Após escolher um negócio, o agente extrai os detalhes específicos daquele loop.

    get_loop_details

  3. Verificar itens pendentes

    O agente analisa o interior de um loop para encontrar tarefas incompletas no checklist.

    list_loop_tasks

  4. Relatar status

    O agente apresenta a lista de loops, informações do negócio ou status das tarefas no seu chat.

    list_loopsget_loop_detailslist_loop_tasks

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para interagir com seus dados do Dotloop.

Pontos de partida

Estes são exemplos básicos. Substitua os nomes dos loops ou as descrições das tarefas para obter exatamente o que precisa.

Dotloop Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_TAYz4beYjjd8FGGAzdHBn4Teb32C1tzF2U3rH8B6/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Dotloop capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "dotloop-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_TAYz4beYjjd8FGGAzdHBn4Teb32C1tzF2U3rH8B6/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre-me todos os meus loops ativos no Dotloop.

  • Quais são os detalhes do loop da transação Smith?

  • Liste todas as tarefas pendentes do negócio Jones.

  • Quais loops possuem itens de checklist inacabados?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Dotloop uma vez e comece a perguntar.

Siga o link para conectar sua conta. Suas credenciais ficam criptografadas e seguras conosco, permitindo que você comece a conversar imediatamente.

Conectar Dotloop ao seu IA

FAQ

Como o conector do Dotloop funciona

  • 01

    A IA pode assinar documentos para mim?

    Não. A IA só consegue ler detalhes de loops e listas de tarefas. Você deve fazer login no Dotloop para realizar assinaturas ou ações legais.

  • 02

    Posso atualizar o status de uma tarefa pelo chat?

    Não. Este conector serve para monitorar e recuperar informações. Ele não pode modificar dados de loops ou marcar tarefas como concluídas.

  • 03

    A IA tem acesso aos meus negócios antigos?

    A IA pode ver qualquer loop que tenha permissão para acessar via ferramentas, incluindo os concluídos, caso você peça para listá-los.

  • 04

    Posso usar isso com o Claude?

    Sim, desde que você esteja usando um cliente compatível com MCP, como o Claude Desktop.

  • 05

    Minha senha do Dotloop será compartilhada com a IA?

    Não. Suas credenciais são tratadas com segurança pela Vinkius e nunca são passadas para o modelo de IA.

  • Mais dúvidas sobre o Dotloop? Veja tudo o que o conector do Dotloop pode fazer

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