• NÃO PAGO
  • DETALHES
  • RESUMO
  • AÇÃO

Como rastrear faturas pendentes com seu AI e Dubsado

Conecte o Dubsado ao seu agente uma única vez. Depois disso, você pode pedir atualizações em tempo real sobre seus recebíveis sem precisar abrir o painel.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como rastreio faturas pendentes com meu AI?

Peça ao seu agente para buscar sua lista de faturas e filtrar pelos status não pagos. Ele vai identificar os clientes específicos e os valores para você cobrar. Você receberá um resumo claro dos seus recebíveis.

Onde os dados chegam.

Os resultados do seu pedido.

O AI faz o trabalho pesado de varrer seus registros para que você foque apenas na cobrança.

NÃO PAGO

Lista de devedores

O AI varre sua conta Dubsado para encontrar cada fatura marcada como não paga ou atrasada. Você recebe uma lista limpa com nomes e totais.

DETALHES

Infos da fatura

O agente busca o valor exato e a data de vencimento de qualquer fatura sinalizada. Isso te dá o contexto necessário para um contato rápido.

RESUMO

Total devido

Seu agente pode somar os saldos pendentes. Isso mostra exatamente quanto dinheiro está retido em faturas não pagas.

AÇÃO

Cobrança humana

O AI identifica as pendências, mas você decide como abordar o cliente. Ele te entrega a lista para que você envie os lembretes.

O fluxo

O que seu AI faz quando recebe o pedido.

O agente percorre seus dados no Dubsado para isolar as informações que você solicitou.

  1. Buscar todas as faturas

    O agente começa puxando a lista completa de faturas da sua conta Dubsado.

    list_invoices

  2. Filtrar por status

    Ele analisa a lista para encontrar apenas aquelas que ainda não foram pagas.

    list_invoices

  3. Verificar detalhes específicos

    Para entradas suspeitas ou específicas, o agente busca o registro completo para validar o valor e os dados do cliente.

    get_invoice

  4. Apresentar o relatório

    O agente organiza os totais não pagos e os nomes dos clientes em um formato fácil de ler.

    get_invoice

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar as ferramentas do Dubsado.

Pontos de partida

Estes são exemplos básicos. Você pode alterar nomes de clientes ou períodos específicos conforme precisar.

Dubsado Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Dubsado capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "dubsado-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste todas as minhas faturas não pagas no Dubsado.

  • Quais clientes têm faturas pendentes acima de $500?

  • Mostre todas as faturas do mês passado que ainda não foram pagas.

  • Pegue os detalhes da fatura enviada para Sarah Jenkins.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Dubsado uma vez e depois é só pedir.

Basta vincular sua conta pelo painel da Vinkius. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a fazer perguntas imediatamente no seu cliente de AI preferido.

Conectar Dubsado ao seu AI

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    O AI pode enviar os lembretes de fatura para mim?

    Não. O AI só consegue ler e listar os dados das suas faturas. Você deve enviar os e-mails ou mensagens diretamente pelo Dubsado.

  • 02

    O AI pode mudar o status de uma fatura para 'paga'?

    Não. As ferramentas permitem apenas que o AI liste e busque informações de faturas. Ele não pode modificar seus registros no Dubsado.

  • 03

    O AI tem acesso aos dados do cartão de crédito do meu cliente?

    Não. O AI acessa apenas os dados de faturas fornecidos pelas ferramentas, como valores, datas e nomes.

  • 04

    Posso pedir o total de todos os valores atrasados?

    Sim. Assim que o AI listar as faturas não pagas, ele pode calcular a soma desses valores para você.

  • 05

    Isso funciona com qualquer cliente de AI?

    Sim, desde que você use um cliente compatível com MCP, como Claude, Cursor ou Windsurf.

  • Mais dúvidas sobre o Dubsado? Veja tudo o que o Dubsado Connector pode fazer

Conecte Dubsado ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros