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Como buscar arquivos e documentos de clientes com sua IA

Conecte o Evolio ao seu cliente de IA para transformar o chat em uma linha direta com seu banco de dados. Com a conexão feita, basta pedir para listar perfis ou arquivos específicos.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como consigo arquivos de clientes usando minha IA?

Você solicita um cliente ou caso específico para sua IA, e ela usa o Evolio para buscar o perfil e a lista de arquivos na hora. Isso te dá acesso imediato aos documentos que você precisa revisar.

Os resultados que você recebe.

Onde seus dados aparecem.

A IA transita entre estes estados para entregar o que você precisa.

DADOS

Perfis de clientes

A IA extrai detalhes de contato e perfil. Você recebe as informações exatas vinculadas ao ID do cliente.

ARQUIVOS

Listas de documentos

A IA varre os arquivos enviados. Você visualiza uma lista de todos os documentos anexados a um caso específico.

BUSCA

Recuperação direcionada

Em vez de navegar por pastas, você pede um arquivo específico. A IA encontra o documento certo no histórico do caso.

HUMANO

Revisão manual

A IA identifica os arquivos, mas você decide quais abrir ou processar. Ela encontra, você executa.

O fluxo

O que sua IA faz quando você pede arquivos.

A IA funciona como uma ponte entre seu chat e seu armazenamento de documentos.

  1. Identificar o cliente

    A IA busca a pessoa ou entidade mencionada para garantir que tem o contexto correto.

    get_client

  2. Listar documentos do cliente

    Após identificar o cliente, a IA puxa uma lista de todos os arquivos associados àquele perfil.

    list_client_files

  3. Localizar arquivos do caso

    Se você busca algo específico de um processo, a IA traz a lista de arquivos daquele caso.

    list_case_files

  4. Apresentar resultados

    A IA mostra os nomes e detalhes dos arquivos encontrados para você escolher o correto.

    list_client_fileslist_case_files

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar sua primeira busca.

Pontos de partida

Substitua os nomes nestes exemplos pelos nomes reais de seus clientes ou números de casos.

Evolio Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_vsGNJZe1RnXbVkZQzE48FRzC0MI3VAcw0FnkXoxt/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Evolio capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "evolio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_vsGNJZe1RnXbVkZQzE48FRzC0MI3VAcw0FnkXoxt/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Obtenha o perfil do cliente Smith.

  • Liste todos os arquivos do caso Johnson.

  • Quais documentos estão no perfil do cliente Miller?

  • Mostre os arquivos associados ao caso #4402.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Evolio uma vez e pronto.

Clique no link para conectar seu cliente à sua IA. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a fazer perguntas imediatamente.

Conectar Evolio à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    A IA pode excluir meus arquivos de clientes?

    Não. As ferramentas permitem apenas que a IA liste e recupere informações. Ela não pode excluir ou modificar arquivos.

  • 02

    Posso pedir para a IA fazer upload de um novo documento?

    Não. Este Connector foi projetado para recuperar dados existentes, não para fazer upload ou criar novos arquivos.

  • 03

    A IA vê todos os meus arquivos de uma vez?

    Não. A IA só acessa os arquivos específicos do cliente ou caso que você solicitar através das chamadas de ferramenta.

  • 04

    A IA pode alterar detalhes de contato do cliente?

    Não. As ferramentas atuais são apenas de leitura para recuperação de perfis e listas de arquivos.

  • 05

    Como a IA sabe de qual cliente estou falando?

    A IA usa o nome ou o ID do cliente que você fornece no seu comando para encontrar o registro correto.

  • Mais dúvidas sobre o Evolio? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Evolio Connector pode fazer

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