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  • HISTÓRICO
  • RESUMO
  • HUMANO

Como consultar histórico e notas de contatos com sua IA

Conecte o folk à sua IA para extrair dados do CRM sob demanda. Com a conexão feita, seu agente busca detalhes específicos nos registros de contatos sempre que você precisar.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como consigo notas e o histórico de contatos do folk usando IA?

Seu agente utiliza o MCP do folk para buscar detalhes de contatos, logs de interação e notas de reuniões. Você terá o contexto exato para acompanhamentos ou preparações.

Para onde os dados vão.

Resultados da informação.

Seu agente extrai pontos de dados específicos do folk para responder suas perguntas.

CONTEXTO

Briefings de contatos

A IA busca detalhes do contato para te dar um resumo rápido antes de uma reunião.

HISTÓRICO

Linhas do tempo de interação

Seu agente analisa os logs para mostrar exatamente quando e como você falou com um contato pela última vez.

RESUMO

Síntese de notas

A IA lê as notas de contato para encontrar decisões específicas ou temas de conversas passadas.

HUMANO

Atualizações manuais

A IA apenas lê os dados. Você ainda precisa adicionar ou alterar informações manualmente no folk.

O fluxo

O que sua IA faz quando recebe o pedido.

A IA traduz suas perguntas em solicitações específicas para o banco de dados do folk.

  1. Localizar o contato

    O agente encontra o registro específico da pessoa ou empresa que você solicitou.

    get_contact_details

  2. Buscar logs de interação

    A IA extrai uma lista de pontos de contato e comunicações recentes para aquele contato.

    list_interactions

  3. Recuperar notas de reuniões

    O agente varre as notas anexadas a essas interações para encontrar os detalhes necessários.

    list_contact_notes

  4. Responder sua pergunta

    A IA combina as notas e logs recuperados em uma resposta direta.

    list_contact_notes

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para começar a extrair dados do folk.

Pontos de partida

Substitua os nomes entre colchetes pelos nomes reais do seu CRM folk.

folk Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_7kh1yb7Tat2baAIzzkKKW7hkY8EEswdlq0gKnRz8/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — folk capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "folk-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_7kh1yb7Tat2baAIzzkKKW7hkY8EEswdlq0gKnRz8/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Quais são as notas mais recentes de [Nome do Contato] no folk?

  • Resuma as interações recentes de [Nome da Empresa].

  • Pegue os detalhes de contato de [Nome do Contato] para eu me preparar para nossa chamada.

  • O que foi discutido na última reunião com [Nome do Contato]?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o folk uma vez e pronto.

Uma única conexão une sua conta. Seu login permanece criptografado em nosso sistema e você pode começar a fazer perguntas imediatamente.

Conectar folk à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    A IA pode editar minhas notas no folk?

    Não. Este MCP serve apenas para leitura de dados. Ele não pode criar, editar ou excluir nada no seu CRM.

  • 02

    Posso perguntar sobre vários contatos ao mesmo tempo?

    Sim, desde que você nomeie os contatos específicos para que o agente encontre os registros corretos.

  • 03

    A IA pode excluir interações antigas?

    Não. As ferramentas permitem apenas recuperar e listar dados, não removê-los.

  • 04

    A IA tem acesso a todo o meu banco de dados do folk?

    A IA acessa apenas os dados específicos necessários para responder à sua pergunta.

  • 05

    Como a IA sabe de qual contato estou falando?

    Ela utiliza a ferramenta de detalhes de contato para cruzar seu pedido com o registro correto.

  • Mais dúvidas sobre o folk? Veja tudo o que o Connector do folk pode fazer

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