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Como registrar notas e tarefas de leads com sua IA

Conecte o Follow Up Boss ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você atualiza seu CRM apenas conversando com seu agente.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como registro notas e tarefas de leads com minha IA?

Você diz ao seu agente o que aconteceu em uma chamada ou o que precisa ser feito a seguir, e ele cuida do registro no CRM. Ele utiliza ferramentas específicas para escrever notas, registrar atividades ou definir lembretes. Você verá essas atualizações aparecerem no Follow Up Boss imediatamente.

Onde as atualizações aparecem.

As atualizações no CRM são automáticas.

Seu agente traduz seu chat em ações específicas no Follow Up Boss.

NOTAS

Notas internas adicionadas

A IA escreve atualizações privadas no perfil do lead. Você mantém um histórico limpo das conversas sem precisar digitar.

TAREFAS

Lembretes de acompanhamento

O agente agenda tarefas futuras para você. Esses lembretes aparecem na sua lista de tarefas do Follow Up Boss.

LOGS

Histórico de atividades

Cada interação que você descreve é registrada como atividade do lead. Isso cria uma linha do tempo confiável para cada contato.

HUMANO

Revisão manual necessária

A IA não pode excluir leads ou alterar a propriedade deles. Você mantém o controle total do seu banco de dados e configurações.

O fluxo

O que sua IA faz quando você envia uma atualização.

A IA processa sua linguagem natural para acionar funções específicas do CRM.

  1. Identificar o lead

    Seu agente encontra o contato correto no Follow Up Boss com base no nome ou detalhes que você fornecer.

    log_lead_activity

  2. Registrar detalhes da conversa

    A IA escreve os detalhes específicos da sua interação nas notas internas do lead.

    add_internal_note

  3. Registrar o evento

    O agente adiciona um registro da interação ao histórico de atividades do lead.

    log_lead_activity

  4. Agendar acompanhamentos

    Se você mencionar uma ação futura, a IA cria uma tarefa no seu CRM para te lembrar depois.

    create_followup_task

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar ações no Follow Up Boss.

Pontos de partida

Substitua o texto entre colchetes pelos nomes ou datas reais da sua conversa.

Follow Up Boss Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_F0t6sljByGZnOytMFPM4ACgzL6nMBVD1kIGhaOCR/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Follow Up Boss capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "follow-up-boss-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_F0t6sljByGZnOytMFPM4ACgzL6nMBVD1kIGhaOCR/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Adicione uma nota interna para [Nome do Lead] dizendo que ele quer visitar o imóvel na sexta-feira.

  • Registre uma atividade de lead para [Nome do Lead] sobre nossa chamada de hoje de manhã.

  • Crie uma tarefa de acompanhamento para [Nome do Lead] para entrar em contato na próxima quarta-feira.

  • Anote no perfil de [Nome do Lead] que ele só tem interesse em imóveis com piscina.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Follow Up Boss uma vez e depois é só pedir.

Clique no link para conectar sua conta. Seu login permanece criptografado em nosso sistema e você pode começar a usar essas ferramentas em qualquer cliente compatível com MCP imediatamente.

Conectar Follow Up Boss à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona

  • 01

    A IA pode excluir leads do meu CRM?

    Não. A IA possui apenas ferramentas para adicionar notas, registrar atividades e criar tarefas. Ela não pode excluir nenhum dado.

  • 02

    A IA vai alterar o telefone ou e-mail do meu lead?

    Não. A IA é limitada a adicionar notas, registrar atividades e criar tarefas. Ela não pode modificar detalhes de contato.

  • 03

    Preciso manter o Follow Up Boss aberto?

    Não. Depois de conectar o MCP, você pode realizar todas essas ações através do seu cliente de IA.

  • 04

    A IA pode criar novos leads?

    Não. As ferramentas atuais foram projetadas para atualizar leads já existentes com notas, atividades e tarefas.

  • 05

    Como a IA sabe qual lead atualizar?

    Você precisa informar à IA o nome ou um identificador específico do lead para que ela encontre o registro correto.

  • Mais dúvidas sobre o Follow Up Boss? Veja tudo o que o conector Follow Up Boss pode fazer

Conecte Follow Up Boss ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros