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Como conciliar recibos de doação com seu IA

Conecte o FundraisingBox ao seu cliente de IA para unir seus extratos bancários aos registros de doadores. Seu agente busca os dados para que você foque apenas na auditoria.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso cruzar doações e recibos usando IA?

Sua IA busca os registros de doação e os recibos correspondentes para encontrar divergências. Ela compara valores e datas com seus logs financeiros para apontar entradas faltantes ou erros.

Onde os dados param

Resultados da conciliação

A IA organiza as informações nestas categorias específicas.

CONCILIADO

Registros verificados

A IA identifica onde o valor da doação e o recibo batem perfeitamente com seu extrato bancário.

FALTANTE

Fundos não contabilizados

A IA sinaliza entradas de dinheiro que não possuem um recibo correspondente no sistema.

DIVERGENTE

Discrepância de dados

A IA detecta casos onde o valor do recibo é diferente do valor da doação registrada.

HUMANO

Revisão manual necessária

A IA encaminha erros complexos ou falta de dados do doador que exigem sua intervenção direta.

O fluxo

O que sua IA faz quando os dados chegam.

A IA atua como uma ponte entre sua conta do FundraisingBox e seus registros financeiros.

  1. Coletar histórico de doações

    A IA puxa uma lista de transações recentes para estabelecer uma base para sua auditoria.

    list_donations

  2. Buscar registros específicos

    Ela consulta os detalhes exatos de um doador ou ID de transação para ter o cenário completo.

    get_donation

  3. Recuperar recibos

    A IA busca os arquivos de recibos gerados para verificar o comprovante de cada doação.

    list_receipts

  4. Identificar lacunas

    O agente compara as listas para encontrar onde o dinheiro e a documentação não batem.

    list_donationslist_receipts

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar o processo de conciliação.

Pontos de partida

Estes são exemplos iniciais. Substitua as informações entre colchetes pelos nomes ou datas reais.

FundraisingBox Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_7tCpk2vHR3yzoDiufIEUpCqWXDXQgZ5XtpppzdTO/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — FundraisingBox capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "fundraisingbox-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_7tCpk2vHR3yzoDiufIEUpCqWXDXQgZ5XtpppzdTO/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste todas as doações do mês passado e verifique se elas possuem recibos.

  • Encontre os detalhes da doação do doador 'Sarah Jenkins' e busque o recibo dela.

  • Compare a lista de todos os recibos com a lista de todas as doações para encontrar divergências.

  • Pegue os detalhes da doação ID #8829 e me diga se o recibo está correto.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o FundraisingBox uma vez e pronto.

Faça login uma única vez para vincular sua conta. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a fazer perguntas sobre seus dados de doadores imediatamente.

Conectar FundraisingBox ao seu IA

FAQ

Como funciona esta tarefa

  • 01

    A IA pode alterar meus valores de doação?

    Não. A IA apenas lê os dados de doação e recibos. Ela não pode editar ou excluir seus registros.

  • 02

    A IA pode emitir novos recibos?

    Não. A IA apenas lista os recibos existentes. Ela não pode gerar ou enviar novos.

  • 03

    A IA tem acesso à minha senha de login?

    Não. Sua conexão é tratada com segurança e seus dados de login nunca são expostos à IA.

  • 04

    Como a IA sabe que um recibo está faltando?

    Ela compara a lista de doações com a lista de recibos disponíveis e sinaliza qualquer doação que não tenha um ID de recibo correspondente.

  • 05

    Posso usar isso com o Claude?

    Sim, desde que você use um cliente compatível com MCP, como o Claude Desktop.

  • Mais dúvidas sobre o FundraisingBox? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do FundraisingBox pode fazer

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