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Como monitorar saldos de contas de custódia com sua IA

Conecte o LawPay ao seu agente para realizar auditorias instantâneas em suas contas de custódia. Você pode consultar saldos de processos específicos ou verificar a conformidade geral do IOLTA via chat.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso verificar meus saldos de custódia usando IA?

Seu agente busca dados em tempo real no LawPay para reportar saldos de processos específicos ou o total do IOLTA. Você recebe respostas imediatas sobre conformidade sem precisar acessar o painel do LawPay manualmente.

Resultados

O que seu agente entrega

Seu agente cuida da busca de dados para que você foque nos números.

CONFORMIDADE

Verificar status do IOLTA

A IA compara o total de fundos de custódia com os valores esperados. Ela sinaliza discrepâncias que podem indicar problemas de conformidade.

PROCESSOS

Consultar saldos de processos

Peça o valor exato retido para um cliente ou caso específico. A IA busca o saldo atual diretamente na conta relevante.

AUDITORIA

Revisar atividades recentes

Obtenha uma lista de movimentações recentes em suas contas de custódia. Isso ajuda a identificar transferências não autorizadas ou acidentais rapidamente.

HUMANO

Reconciliação manual

A IA fornece os dados, mas você realiza a reconciliação final. Ela identifica as lacunas, mas as decisões contábeis são suas.

O fluxo

O que sua IA faz ao solicitar atualizações de saldo.

O agente funciona como uma ponte entre sua interface de chat e os dados do LawPay.

  1. Identificar contas

    O agente localiza todas as contas de custódia e operacionais disponíveis no seu perfil LawPay.

    list_accounts

  2. Selecionar fundos específicos

    Após encontrar a conta correta, o agente extrai os detalhes específicos daquele fundo de custódia.

    get_account

  3. Analisar movimentações

    O agente analisa o histórico de depósitos e saques para verificar o saldo atual.

    list_transactions

  4. Relatar descobertas

    O agente resume o saldo ou o histórico de transações solicitado em texto simples.

    get_accountlist_transactions

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar a interação com seus dados do LawPay.

Pontos de partida

Substitua o texto entre colchetes pelos nomes reais das suas contas LawPay ou identificadores de clientes.

LawPay Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_EfrgXpNkpm46dJnLnO79PkVfdyyT9Q3lX8xcTB0j/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — LawPay capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "lawpay-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_EfrgXpNkpm46dJnLnO79PkVfdyyT9Q3lX8xcTB0j/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Qual é o saldo atual da minha conta de custódia [Nome da Conta]?

  • Mostre as últimas cinco transações do processo [Nome do Cliente].

  • Liste todas as minhas contas de custódia e seus saldos atuais.

  • Houve alguma transação na minha conta IOLTA nas últimas 24 horas?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o LawPay uma vez e comece a perguntar.

Siga o link para autorizar a conexão. Suas credenciais permanecem criptografadas e você pode começar a fazer perguntas imediatamente no seu cliente de IA preferido.

Conectar LawPay à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona

  • 01

    Minha IA pode transferir dinheiro entre contas de custódia?

    Não. As ferramentas permitem apenas que a IA leia dados de conta e histórico de transações. Você deve fazer login no LawPay para realizar transferências.

  • 02

    A IA pode excluir transações?

    Não. O agente não tem capacidade para modificar ou excluir qualquer registro no LawPay.

  • 03

    Quão atualizados estão os dados de saldo?

    Os dados são tão em tempo real quanto sua conta LawPay. A IA busca o estado atual da conta no momento em que você pergunta.

  • 04

    Posso usar isso para conciliar meus livros contábeis?

    A IA pode fornecer os dados necessários para a conciliação, mas você é o responsável pelo trabalho contábil e pela verificação final.

  • 05

    A IA tem acesso às minhas informações completas de cartão de crédito?

    Não. A IA acessa apenas os dados de conta e transações fornecidos pelas ferramentas do LawPay.

  • Mais dúvidas sobre o LawPay? A página do Conector responde. Veja tudo o que o Conector LawPay pode fazer

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