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  • HUMANO

Como monitorar patrimônio e investimentos com sua IA

Conecte o Open Finance Brasil uma única vez. Depois disso, sua IA cuida de todos os cálculos e do acompanhamento.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso acompanhar meu patrimônio usando IA?

Sua IA busca dados atualizados das suas contas bancárias e carteiras de investimento no Brasil para calcular seu valor total. Você terá uma visão única de todos os seus ativos sem precisar de preenchimento manual. Isso permite entender sua posição financeira atual com clareza.

Os resultados.

Onde seus dados aparecem.

A IA processa suas informações financeiras nestas visões específicas.

VALOR TOTAL

Patrimônio consolidado

A IA soma todos os seus saldos e ativos. Você recebe um número único que representa sua riqueza total.

MIX DE ATIVOS

Distribuição da carteira

A IA categoriza seus ativos por tipo. Você vê exatamente quanto tem em dinheiro versus investimentos.

TENDÊNCIAS

Acompanhamento de crescimento

A IA compara saldos atuais com registros anteriores. Você consegue ver se seu patrimônio está subindo ou descendo.

HUMANO

Ajustes manuais

A IA não consegue contabilizar bens físicos, como imóveis ou joias. Você deve informar esses valores manualmente.

O fluxo

O que sua IA faz quando os dados chegam.

A IA utiliza ferramentas específicas para conectar seu banco à sua interface de chat.

  1. Buscar saldos bancários

    A IA acessa suas contas brasileiras conectadas para buscar os saldos líquidos atuais.

    get_accounts

  2. Trazer dados de investimentos

    A IA recupera suas posições específicas em ações, títulos ou fundos.

    get_investments

  3. Calcular totais

    A IA soma cada conta e investimento para encontrar seu patrimônio líquido.

    get_accountsget_investments

  4. Analisar alocação

    A IA analisa a proporção entre caixa e investimentos para verificar seu perfil de risco.

    get_investments

Teste

Copie estes comandos para começar.

Cole estes comandos diretamente no seu chat para iniciar.

Pontos de partida

Estes são comandos básicos. Você pode substituir por nomes de contas ou tipos de ativos específicos para obter mais detalhes.

Open Finance Brasil Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Lfjwz0NmbvWhMzw0d09Epsu6VeScimAHdMdiKzCW/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Open Finance Brasil capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "open-finance-brasil-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Lfjwz0NmbvWhMzw0d09Epsu6VeScimAHdMdiKzCW/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Qual é o meu patrimônio total agora?

  • Mostre o detalhamento dos meus investimentos.

  • Quanto dinheiro eu tenho no total em todas as minhas contas?

  • Compare meu saldo de investimentos com meu saldo total em conta.

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Comece aqui

Conecte o Open Finance Brasil uma vez e comece a perguntar.

Siga o link para autorizar a conexão. Suas credenciais ficam criptografadas e você poderá fazer perguntas imediatamente.

Conectar Open Finance Brasil à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    A IA pode transferir dinheiro entre minhas contas?

    Não. A IA apenas lê seus dados. Ela não pode realizar transferências ou fazer operações de mercado.

  • 02

    A IA tem acesso ao meu histórico de transações?

    Não. Estas ferramentas fornecem apenas os saldos atuais das contas e as posições de investimento.

  • 03

    Meus dados de login bancário são compartilhados com a IA?

    Não. Suas credenciais são criptografadas e tratadas com segurança através da plataforma Vinkius.

  • 04

    Consigo acompanhar minhas carteiras de cripto?

    Não. A IA só visualiza o que está disponível através da conexão com o Open Finance Brasil.

  • 05

    Com que frequência os dados são atualizados?

    A IA busca dados novos toda vez que você faz uma pergunta utilizando as ferramentas.

  • Mais dúvidas sobre o Open Finance Brasil? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do Open Finance Brasil pode fazer

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