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Como gerar e enviar contratos com sua IA

Conecte o PandaDoc à sua IA para transformar comandos de chat em contratos enviados. Você não precisa mais alternar entre abas do navegador para buscar modelos e clicar em enviar.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso usar minha IA para gerenciar contratos no PandaDoc?

Diga à sua IA qual modelo você precisa e para quem deve enviá-lo. Ela encontrará o modelo certo, criará o documento e fará o envio para você. Você acompanha tudo pelo chat.

Resultados do contrato

Onde seus documentos param.

O que acontece quando você executa esta tarefa.

PRONTO

Modelos encontrados

A IA vasculha sua conta do PandaDoc para encontrar o modelo exato que você pediu. Você recebe uma lista de IDs disponíveis para escolher.

RASCUNHO

Documentos criados

A IA constrói um novo documento usando os dados do seu modelo. Ela preenche os campos para que o arquivo esteja pronto para assinatura.

ENVIADO

Destinatários notificados

A IA aciona o envio para seu cliente ou contato. O documento chega na caixa de entrada deles imediatamente.

REVISÃO

Supervisão humana

Você decide quando um documento está pronto para ser enviado. A IA faz o trabalho pesado, mas você mantém o controle final.

O fluxo

O que sua IA faz quando a tarefa chega.

A IA cuida da entrada de dados repetitiva e da navegação no PandaDoc.

  1. Buscar modelos

    Sua IA percorre sua biblioteca do PandaDoc para identificar o ID do modelo correto para o trabalho.

    list_templates

  2. Criar o arquivo

    Assim que você escolhe um modelo, a IA gera um novo documento com os detalhes necessários.

    create_document

  3. Entregar ao cliente

    A IA envia o contrato finalizado diretamente para o e-mail do destinatário.

    send_document

  4. Confirmar status

    A IA verifica se o documento foi enviado com sucesso para que você possa seguir para a próxima tarefa.

    send_document

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar as ferramentas do PandaDoc.

Pontos de partida

Substitua as informações entre colchetes pelos nomes reais dos seus modelos e endereços de e-mail.

PandaDoc Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1PU0VyE2vtE6DfszfaBgGktPREoZK5oHuKszwxxu/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PandaDoc capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "pandadoc-alternative-1-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1PU0VyE2vtE6DfszfaBgGktPREoZK5oHuKszwxxu/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste meus modelos do PandaDoc para eu ver os IDs.

  • Crie um novo documento usando o ID do modelo [ID] para [Nome do Cliente].

  • Envie o documento que acabei de criar para [Endereço de E-mail].

  • Encontre o modelo para [Contrato de Serviço] e envie para [Endereço de E-mail].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o PandaDoc uma vez e depois é só pedir.

Faça o login uma única vez para vincular sua conta. Suas credenciais ficam criptografadas e você poderá gerenciar contratos por qualquer cliente compatível com MCP.

Conectar PandaDoc à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona

  • 01

    A IA pode editar documentos existentes?

    Não. As ferramentas atuais permitem apenas listar modelos, criar novos documentos e enviá-los.

  • 02

    A IA envia documentos sem minha permissão?

    Não. Você deve dizer explicitamente para a IA enviar o documento após ele ter sido criado.

  • 03

    Posso usar isso para excluir contratos antigos?

    Não. Não há ferramenta disponível para excluir ou remover documentos do PandaDoc.

  • 04

    Como eu sei qual ID de modelo usar?

    Você pode pedir para a IA listar seus modelos, e ela fornecerá os IDs para você usar no próximo passo.

  • 05

    A IA cuidará do processo de assinatura?

    A IA envia o documento ao destinatário. A assinatura propriamente dita acontece na interface do PandaDoc, como de costume.

  • Mais dúvidas sobre o PandaDoc? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do PandaDoc pode fazer

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